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Perfil profesional

Más de 20 años ayudando al inversor minorista, con una estrategia adecuada a su perfil de inversión, previamente identificado una vez evaluados sus objetivos, situación financiera y tolerancia al riesgo.

TRAYECTORIA
Comienza desde la vocación. Desde una edad muy temprana mostraba interés por los mercados financieros, experimentando con mis ahorros y trazando el destino de mi trayectoria profesional. Con 15 años definía un plan académico para definir mi futuro como asesor financiero de inversiones. Lo que vino después fue la consecuencia de una carrera previamente orientada.

APORTANDO VALOR
El resultado de este proceso es una incesante búsqueda de la excelencia en el desempeño de la gestión de patrimonios, traducido en una continua aportación de valor a las carteras de mis clientes mediante la aplicación de un sistema de trabajo perfectamente definido para alcanzar los objetivos de inversión, teniendo en cuenta únicamente criterios objetivos de rentabilidad y riesgo, y considerando sus preferencias y restricciones, donde la metodología de se conforma como la piedra angular.
Mi actividad como gestor de patrimonios está ligada a Andbank, como entidad especializada de banca privada que facilitará el acceso a una extensa gama de productos de distintas gestoras y entidades, gracias a su arquitectura abierta. Esto ofrece disponibilidad para incorporar en las carteras las mejores soluciones de inversión del mercado a través de distintos vehículos y carcasas de inversión: planes de pensiones, fondos de inversión, private equity, inmobiliario, direct lending, productos estructurados a medida, seguros de ahorro e inversión, derivados, inversión directa, producto alternativo…

100% MiFiD 100% TRANSPARENCIA
Alineación de intereses. Es uno de los objetivos de la normativa MiFiD y la mejor forma de asegurar los tuyos. Transparencia, y alternativas en la gestión a tu elección: Asesoramiento financiero Independiente, Asesoramiento finananciero No Independiente o Gestión Discrecional de Carteras con esquemas flexibles de remuneración que se adaptan a tus necesidades.

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Mis principales habilidades

Análisis de instrumentos financieros
Asesoramiento a emprendedores
Asesoramiento patrimonial
Gestión de riesgos financieros
Optimización de la cartera
Planificación de seguros
Planificación del patrimonio inmobiliario
Planificación de la jubilación
Planificación de sucesión
Valoración de hipotecas y leasing

Mis créditos

VEA MIS CERTIFICADOS
  • Finect - Asesor financiero - agosto de 2019
  • Universidad Carlos III de Madrid 10 años 8 meses - Profesor colaborador
  • CoAutor de la asignatura de "Gestión de Carteras y valoración de activos" - noviembre de 2014
  • Seminarios y conferencias impartidos Conferenciante - enero de 2013 - Present
  • Banco Inversis - Gestor de Banca Privada - octubre de 2012 - diciembre de 2015
  • Agente financiero - septiembre de 2008 - septiembre de 2012 (4 años 1 mes)
  • Banca Mediolanum - Gestor de Patrimonios - noviembre de 2004 - septiembre de 2008
  • Eurodeal AVB - Asesor Financiero - octubre de 2001 - noviembre de 2004
  • Analistas Financieros Internacionales - Analista bancario junior - octubre de 2000 - junio de 2001
  • ARQUIA BANCA - Cajero bancario - agosto de 2000 - agosto de 2000
  • Caja de Guadalajara - Cajero bancario - junio de 1999 - octubre de 1999

Educación
  • Afi Escuela de Finanzas - Máster posgrado en Banca y Finanzas, Finanzas · (1999 - 2000)
  • Universidad de Alcalá - Ldo. Economía, Economía aplicada · (1995 - 1999)
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Mis últimas actividades

LAS BUENAS INVERSIONES, SI SON SENCILLAS, DOBLEMENTE BUENAS

29.01.2024 / 93 / 3

El objetivo de todo gestor activo es superar su índice de referencia. El de un gestor patrimonial, superar el índice asignado a cada perfil. Pongamos el foco en este último punto, que debería ser también el objetivo de todo inversor.   Lo primero será identificar adecuadamente el perfil en función del horizonte temporal de la inversión, situación financiera (capacidad de ahorro y balance actual) y cómo se tolera la volatilidad. Una vez definido, es necesario asignar una referencia de mercado para construir cartera y evaluarla periódicamente.   Inversión en bolsa   Veamos un perfil agresivo con un 100% en renta variable. En este caso, un índice comúnmente utilizado en la gestión sería el MSCI WORLD NR EUR (si tu divisa base es el euro). ¿Cómo podemos superar el rendimiento de esta referencia (en rentabilidad y riesgo)? Varias opciones. Descar ...

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¿Cómo evaluar si el rendimiento de mi cartera de inversión es sólido?

17.01.2024 / 66 / 2

Es común que un inversor se sienta satisfecho al obtener un beneficio del 5%, 10%, 15%... en el año. De hecho, es habitual que un inversor esté contento si acumula rendimientos positivos en diferentes ejercicios, sin considerar el riesgo asumido, la inflación o la evolución de los mercados. ¿En qué debemos fijarnos para determinar el grado de satisfacción? No parece que centrarse únicamente en resultados positivos sea suficiente como criterio para medir la calidad de una gestión.   Una de las claves es comparar la rentabilidad ajustada al riesgo de tu cartera con la de un benchmark adecuado a tu perfil. Para perfiles agresivos, el referente ideal es un índice de renta variable global como el MSCI WORLD o el MSCI ACWI, este último incluyendo mercados emergentes. Para perfiles menos agresivos, es necesario definir la referencia combinando de manera equitativa (considerando la volatilidad y el riesg ...

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GRIFOLS Y EL RIESGO DE NO DIVERSIFICAR EN BOLSA

12.01.2024 / 73 / 3

Lo sucedido con GRIFOLS ejemplifica claramente el riesgo de convertir las inversiones en apuestas. Desde 2020, GRIFOLS ha perdido el 70% de su valor en bolsa. Aunque su volatilidad intradía ha aumentado en las últimas sesiones, a 5 años, se sitúa cerca del 40%, y su rentabilidad en ese periodo es del -52%. En contraste, en los últimos 5 años, el IBEX acumula un 16% de beneficio con una volatilidad del 21%. No obstante, el STOXX 600 europeo suma un 38% de rentabilidad con una volatilidad del 17%, y el MSCI WORLD un 70% con una volatilidad del 18% en el mismo periodo.   De lo anterior se desprenden dos conclusiones destacadas:   Aportar e invertir son conceptos distintos. Concentrar todo en GRIFOLS o incluso en el IBEX equivale a apostar a rojo o negro, con la diferencia de que en el caso del IBEX matizamos el color de la apuesta. Invertir en la media europea, o mejor aún, en la media de la OCDE, cambia significativamente l ...

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