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Perfil profesional

Más de 20 años ayudando al inversor minorista, con una estrategia adecuada a su perfil de inversión, previamente identificado una vez evaluados sus objetivos, situación financiera y tolerancia al riesgo.

TRAYECTORIA
Comienza desde la vocación. Desde una edad muy temprana mostraba interés por los mercados financieros, experimentando con mis ahorros y trazando el destino de mi trayectoria profesional. Con 15 años definía un plan académico para definir mi futuro como asesor financiero de inversiones. Lo que vino después fue la consecuencia de una carrera previamente orientada.

APORTANDO VALOR
El resultado de este proceso es una incesante búsqueda de la excelencia en el desempeño de la gestión de patrimonios, traducido en una continua aportación de valor a las carteras de mis clientes mediante la aplicación de un sistema de trabajo perfectamente definido para alcanzar los objetivos de inversión, teniendo en cuenta únicamente criterios objetivos de rentabilidad y riesgo, y considerando sus preferencias y restricciones, donde la metodología de se conforma como la piedra angular.
Mi actividad como gestor de patrimonios está ligada a Andbank, como entidad especializada de banca privada que facilitará el acceso a una extensa gama de productos de distintas gestoras y entidades, gracias a su arquitectura abierta. Esto ofrece disponibilidad para incorporar en las carteras las mejores soluciones de inversión del mercado a través de distintos vehículos y carcasas de inversión: planes de pensiones, fondos de inversión, private equity, inmobiliario, direct lending, productos estructurados a medida, seguros de ahorro e inversión, derivados, inversión directa, producto alternativo…

100% MiFiD 100% TRANSPARENCIA
Alineación de intereses. Es uno de los objetivos de la normativa MiFiD y la mejor forma de asegurar los tuyos. Transparencia, y alternativas en la gestión a tu elección: Asesoramiento financiero Independiente, Asesoramiento finananciero No Independiente o Gestión Discrecional de Carteras con esquemas flexibles de remuneración que se adaptan a tus necesidades.

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Mis principales habilidades

Análisis de instrumentos financieros
Asesoramiento a emprendedores
Asesoramiento patrimonial
Gestión de riesgos financieros
Optimización de la cartera
Planificación de seguros
Planificación del patrimonio inmobiliario
Planificación de la jubilación
Planificación de sucesión
Valoración de hipotecas y leasing

Mis créditos

VEA MIS CERTIFICADOS
  • Finect - Asesor financiero - agosto de 2019
  • Universidad Carlos III de Madrid 10 años 8 meses - Profesor colaborador
  • CoAutor de la asignatura de "Gestión de Carteras y valoración de activos" - noviembre de 2014
  • Seminarios y conferencias impartidos Conferenciante - enero de 2013 - Present
  • Banco Inversis - Gestor de Banca Privada - octubre de 2012 - diciembre de 2015
  • Agente financiero - septiembre de 2008 - septiembre de 2012 (4 años 1 mes)
  • Banca Mediolanum - Gestor de Patrimonios - noviembre de 2004 - septiembre de 2008
  • Eurodeal AVB - Asesor Financiero - octubre de 2001 - noviembre de 2004
  • Analistas Financieros Internacionales - Analista bancario junior - octubre de 2000 - junio de 2001
  • ARQUIA BANCA - Cajero bancario - agosto de 2000 - agosto de 2000
  • Caja de Guadalajara - Cajero bancario - junio de 1999 - octubre de 1999

Educación
  • Afi Escuela de Finanzas - Máster posgrado en Banca y Finanzas, Finanzas · (1999 - 2000)
  • Universidad de Alcalá - Ldo. Economía, Economía aplicada · (1995 - 1999)
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Mis últimas actividades

Creando un buen plan financiero: mi experiencia a tu servicio

03.05.2023 / 61 / 0

Quién más quién menos, todos tenemos un plan en nuestra vida, unas ilusiones a cumplir o unos sueños que esperamos hacer realidad. Por tanto, estás en el sitio correcto si buscas cómo rentabilizar al máximo los ahorros que ayuden a cumplir esos objetivos o metas concretas. También es el mejor lugar para que descubras qué estrategias de inversión a seguir en cada momento para generar más ahorro y protegerlo de la mejor manera posible de fenómenos adversos, como por ejemplo, el de la alta inflación, que tanto nos preocupa y afecta a día de hoy. Si has llegado hasta aquí es que… Sabes que necesitas un plan financiero que no ignore los actuales riesgos, fruto de la incertidumbre económica, política y social, pero no sabes por dónde empezar. Ya tienes un plan financiero, pero no de calidad, ni bien gestionado, que solo se ha acomodado al d ...

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Las carteras deben considerar criterios ESG

23.02.2021 / 325 / 2

Si el futuro de la industria de la gestión de activos se dirige hacia la sostenibilidad, adaptémonos cuanto antes. El 10 de marzo resultará de aplicación un reglamento sobre transparencia que obliga a todos los actores del mercado a divulgar información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Los folletos, fichas y demás información precontractual, deberán incluir los riesgos de sostenibilidad. ¿Cómo nos afecta esto a los gestores/inversores? Cuando construimos carteras de inversión debemos fijar un índice de referencia según el perfil de riesgo. Hasta ahora un MSCI ACWI (por ejemplo) representaba la parte de renta variable de una cartera. A partir de ahora, entonces deberíamos considerar un MSCI ACWI SRI que tiene en cuenta criterios ESG, en línea con lo que pretenden distintos organismos internaciones y el propio regulador. ¿Qu&eac ...

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