Jose Maria Lerma

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Asesor financiero

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Perfil profesional

Desde hace más de 20 años desarrollo mi actividad profesional dentro de los mercados financieros habiendo realizado consultoría patrimonial en España y Latam.
He trabajado en compañías como A.R. Suisse Financial, Banco Sabadell, Banco Mediolanum, AXA Exclusiv, AIG, etc. Y actualmente colaboro con Radio Intereconomía, Investing.com, Rankia y FxStreet como analista financiero experto en mercados bursátiles, Forex, índices y materias primas.
Emprendedor y autodidacta.
ADE a través de la UOC . Máster en Dirección Comercial y Marketing y Máster en Liderazgo - Habilidades Directivas a través de GADE Buiness School. Asesoría Financiera Europea a través de UPV. EFA European Financial Advisor, Nivel II.

Mis principales habilidades

Análisis de instrumentos financieros
Asesoramiento a emprendedores
Asesoramiento patrimonial
Gestión de riesgos financieros
Optimización de la cartera
Planificación de seguros
Planificación del patrimonio inmobiliario
Planificación de la jubilación
Planificación de sucesión
Valoración de hipotecas y leasing

Mis créditos

  • CEO & Fundador – managerfinanciero.com - 2017 - Actualidad
  • Consultor patrimonial – AXA Exclusiv (AXA Seguros) - 2016 - 2017
  • Consultor de banca – Banco Sabadell / CAM - 2011 - 2016
  • Jefe comercial de zona – Alico (AIG), Agente comercial – Helvetia, Agente comercial – Lico - 2004 - 2016
  • Consultor de banca – Banco Mediolanum (Fibanc) -2002 - 2003
  • Consultor patrimonial – Caja Rural de Torrent - 1999 - 2001
  • Trader en mercados financieros – Freelance - 1997 - 2002
  • Director General & Financiero – Recubrimientos metálicos. 1990 - 1997
  • Director Comercial – Industrias Auca S.L. - 1987 - 1990
  • Responsable de Contabilidad – Industrias Auca S.L. - 1983 - 1987

FORMACIÓN
  • EFA European Financial Advisor, Nivel II. Certificado reconocido ante la CNMV. European Financial Planning Association (EFPA)
  • Extensión universitaria en Asesoría Financiera Europea. Certificado reconocido ante la CNMV. Universidad Politécnica de Valencia (UPV)
  • Máster en Liderazgo y Habilidades Directivas. GADE Business School
  • Máster en Dirección Comercial y Marketing. GADE Business School
  • Grado en Administración y Dirección de Empresas. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
  • Grado superior en administración, contabilidad y comercio. IES GRAO VALENCIA
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