Asesor Financiero Independiente
Madrid
Hasta €20. 000.000
Más de 10 años
Máster universitario de segundo nivel
44 años
21
28 Enero 2021

Perfil profesional

Desde 2001 mi objetivo profesional siempre ha sido ayudar a los inversores a conseguir sus objetivos, mediante la aplicación de una estrategia adecuada a sus necesidades personales para hacer crecer sus ahorros.

TRAYECTORIA
Comienza desde la vocación. Desde una edad muy temprana mostré mi interés por todo lo que ocurría en los mercados, experimentando con mis ahorros y trazando el destino de mi carrera. Con 15 años definía un plan: licenciatura en economía y programa de posgrado en finanzas para determinar mi futuro como profesional del asesoramiento financiero en banca privada. Lo que vino después fue la consecuencia de una carrera previamente orientada y con un objetivo concreto: wealth management.

APORTANDO VALOR
El resultado de este proceso es una incesante búsqueda de la excelencia en el desempeño de la gestión de patrimonios en banca privada como asesor financiero, traducido en una continua aportación de valor a las carteras de mis clientes mediante la aplicación de un sistema de trabajo perfectamente definido para alcanzar un objetivo de inversión, teniendo en cuenta parámetros objetivos (renta, horizonte temporal de inversión, capacidad de ahorro y fiscalidad) y otros subjetivos (aversión al riesgo, experiencia, conocimientos y sesgos de conducta), donde la metodología de inversión se conforma como la piedra angular.
El universo de activos a los que aplica es tan amplio como disponibilidades existen en el mercado: principales mercados mundiales de renta variable y renta fija, divisas, materias primas, inmobiliario... a través de todas las formas disponibles: inversión directa, fondos de inversión, ETF, planes de pensión, sicav... y del servicio que mejor se adapta a las necesidades individuales: asesoramiento de inversiones o gestión de carteras.
Mi actividad como gestor de banca privada está ligada a Andbank, como entidad especializada que va a ofrecerte una extensa gama de productos, también de terceros, gracias a su arquitectura abierta; más de 5.000 fondos de 180 gestoras nacionales e internacionales y más de 150 planes de pensiones de 20 gestoras, fondos de private equity, inmobiliario y direct lending, productos estructurados a medida, seguros de ahorro e inversión y derivados (opciones, futuros y CFD). Todo ello para asegurarnos que cuentas con una solución completamente adaptada a tus necesidades (te recomiendo ver las presentaciones incluidas).
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Mis principales habilidades

Mis créditos

  • Finect - Asesor financiero - agosto de 2019
  • Universidad Carlos III de Madrid 10 años 8 meses - Profesor colaborador
  • CoAutor de la asignatura de "Gestión de Carteras y valoración de activos" - noviembre de 2014
  • Seminarios y conferencias impartidos Conferenciante - enero de 2013 - Present
  • Banco Inversis - Gestor de Banca Privada - octubre de 2012 - diciembre de 2015
  • Agente financiero - septiembre de 2008 - septiembre de 2012 (4 años 1 mes)
  • Banca Mediolanum - Gestor de Patrimonios - noviembre de 2004 - septiembre de 2008
  • Eurodeal AVB - Asesor Financiero - octubre de 2001 - noviembre de 2004
  • Analistas Financieros Internacionales - Analista bancario junior - octubre de 2000 - junio de 2001
  • ARQUIA BANCA - Cajero bancario - agosto de 2000 - agosto de 2000
  • Caja de Guadalajara - Cajero bancario - junio de 1999 - octubre de 1999

Educación
  • Afi Escuela de Finanzas - Máster posgrado en Banca y Finanzas, Finanzas · (1999 - 2000)
  • Universidad de Alcalá - Ldo. Economía, Economía aplicada · (1995 - 1999)
VEA MIS CERTIFICADOS
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Mis últimas actividades

Las carteras deben considerar criterios ESG

23.02.2021 / 81 / 2

Si el futuro de la industria de la gestión de activos se dirige hacia la sostenibilidad, adaptémonos cuanto antes. El 10 de marzo resultará de aplicación un reglamento sobre transparencia que obliga a todos los actores del mercado a divulgar información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Los folletos, fichas y demás información precontractual, deberán incluir los riesgos de sostenibilidad. ¿Cómo nos afecta esto a los gestores/inversores? Cuando construimos carteras de inversión debemos fijar un índice de referencia según el perfil de riesgo. Hasta ahora un MSCI ACWI (por ejemplo) representaba la parte de renta variable de una cartera. A partir de ahora, entonces deberíamos considerar un MSCI ACWI SRI que tiene en cuenta criterios ESG, en línea con lo que pretenden distintos organismos internaciones y el propio regulador. ¿Qué ...

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