Puntuación obtenida

del juicio de los lectores

Ha recibido 4 votos
Ver la ficha

07/10/2022

FECHA
ULTIMO VOTO

0

VOTOS ULTIMOS
30 DIAS

FORTUNA servicios financieros premium
Córdoba
Hasta €20MLN
De 5 años a 10 años
Licenciatura
52 años
166
12 Abril 2021
linkedin facebook instagram
MoneyController Financial Educational Award Top Financial Educational

Awards: II 2021,

Puntuación obtenida

del juicio de los lectores

Ha recibido 4 votos
Ver la ficha

07/10/2022

FECHA
ULTIMO VOTO

0

VOTOS ULTIMOS
30 DIAS

Si me conoces vota por mí

Perfil profesional

La mayoría de los españoles valoran ofertas de solo una compañía a la hora de adquirir productos financieros.
La falta de tiempo, la gran complejidad del mercado financiero con muchísimas alternativas, y a veces la falta de los conocimientos necesarios, provoca que la gran mayoría acabe valorando solo a una entidad.
Soy Rafael Sánchez, consultor financiero en Fortuna Servicios Financieros Premium, y ayudo a mis clientes a que puedan valorar las diferentes alternativas existentes en los mercados financieros, para que puedan escoger las que mejor se adapten a sus necesidades reales, con el objetivo de que alcancen el nivel de vida que deseado por cada uno y que lo puedan mantener hoy, mañana y en el futuro.
Realizo mi trabajo de una manera cercana, con un lenguaje claro y con un continuo acompañamiento de las soluciones adoptadas por nuestros clientes para adaptarlas a los cambios que vayan surgiendo en cada momento.
¿Eres de los que escoge entre los productos de una sola entidad o eres de los que prefieres escoger entre las mejores alternativas que existen para tí? Si eres de los segundos, estaré encantado de ayudarte.
Continúe leyendo Reducir

Mis principales habilidades

Análisis de instrumentos financieros
Asesoramiento a emprendedores
Asesoramiento patrimonial
Gestión de riesgos financieros
Optimización de la cartera
Planificación de seguros
Planificación del patrimonio inmobiliario
Planificación de la jubilación
Planificación de sucesión
Valoración de hipotecas y leasing

Mis créditos

Formación:
  • 1995 - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba. ETEA.
  • 2010 - Curso Experto en Tutoría y Enseñanza Online impartido por la Universidad de Sevilla.
  • 2011 – Curso Formador Ocupacional de la Junta de Andalucía.
  • 2016 – Mediador Seguros ICEA.
Experiencia:
  • 1996 Arranco mi andadura profesional con la creación de Perlas Sánchez Montero, S.L., una empresa de importación y venta dentro del sector de la joyería.
  • 2005 Creación de la empresa Neofinsa S.L, dedicada a la gestión de activos inmobiliarios.
  • 2014 Entro en el mundo financiero a través de la multinacional alemana OVB Allfinanz.
  • 2017 Entro en el mundo inmobiliario a través de la empresa inmobiliaria Barin.
  • 2019 Consultor Financiero e Inmobiliario en Fortuna Servicios Financieros Premium.
VEA MIS CERTIFICADOS
Continúe leyendo Reducir

Mis últimas actividades

Invertir en el mundo es como dar la vuelta al mundo navegando

20.10.2022 / 53 / 0

Si cualquiera de nosotros se propusiera dar la vuelta al mundo navegando, seríamos unos ilusos si pensáramos que el viaje lo íbamos a terminar en solo unos pocos días, seríamos unos ilusos si pensáramos que a lo largo de todos los días que durara el trayecto las condiciones climáticas siempre nos van a ser favorables, seríamos unos ilusos si pensáramos que nunca vamos a pasar por una tormenta, que nunca vamos a tener el viento en contra, que nunca vamos a encontrarnos el mar revuelto, que las corrientes siempre van a ir a nuestro favor, etc. Pero a pesar de las dificultades que nos podemos encontrar en el camino, lo más probable es que el viaje acabe llegando a buen puerto. Pues cuando uno piensa en invertir, es fácil hacer un símil con la navegación, pensar que invertir es como navegar en alta mar, que es un viaje largo en el que nos vamos a encontrar dificultades por el camino, pero en ...

Lea mi post

Leer todos mis posts

¿Invertir en tecnología? No todo el monte es orégano

03.10.2022 / 58 / 0

Cuando miramos el pasado, es muy fácil determinar que la tecnología ha sido uno de los sectores estrella en la última década y sin lugar a duda, un sector en el que estar. Pero como siempre se advierte cuando hablamos de históricos, comportamientos pasados no garantizan comportamientos futuros. Por eso para hablar de invertir a futuro en el sector tecnológico, es necesario analizar el momento actual y analizar la estrategia a seguir. Y es aquí cuando empezamos a ver que no todo el monte es orégano. El momento actual viene determinado por las subidas de los tipos de interés ya realizadas por la FED en Estados Unidos y por el Banco Central Europeo en Europa. La Fed ya ha subido 150 puntos básicos en el primer semestre del año y se espera una subida similar en el segundo semestre del año y el Banco Central Europeo va un poco más rezagado que USA, pero en una clara línea de seguir subiendo ...

Lea mi post

Leer todos mis posts

Contra la inflación la inflacción

20.06.2022 / 102 / 0

Hace unos días estuve en una reunión con un grupo de empresarios y estuvimos hablando de que por fin la inflación parecía que había alcanzado su máximo y que poco a poco tendería a normalizarse y eso nos daría, a todos, un descanso a nuestros bolsillos. Lo comparé como cuando en verano, en mi tierra tenemos 5 días seguidos de más de 40 grados y de repente baja la temperatura a 35 grados y decimos todos qué fresquito, ya ha pasado el calor. Porque, aunque parezca poco, 5 grados de diferencia se notan y aunque parezca poco, un punto menos en la inflación también se nota. Si nos fijamos en la evolución del índice general de precios al consumo (la inflación general), vemos que alcanzó su pico en marzo de 2022 con un 9,8% y en abril bajó a 8,30%, aunque en mayo ha vuelto a sorprender con una subida al 8,7%. Pero bueno, un 1,1% de diferencia se nota. Pero realmente, si nos fijamos en la evoluci&oa ...

Lea mi post

Leer todos mis posts

La publicación de la página de perfil es de iniciativa personal del consultor individual. MoneyController no asume ninguna responsabilidad por el contenido publicado por el consultor y aquellos accesibles a través de enlaces a sitios web externos citados por el consultor.