Foro financiero: Asesores financieros 19 publicaciones - 3.941 lecturas

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El asesor financiero es un profesional financiero que opera en áreas específicas y en un marco regulatorio preciso. Puede ser un empleado de una empresa, autónomo, en red o independiente. Sobre la base de un mandato específico, gestiona las inversiones o ahorros de sus clientes. Su tarea es la gestión estratégica de los activos de los clientes sobre la base de los objetivos fijados.

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Prepararse para elegir un asesor financiero: ¿cómo?

Escrito el 27.02.2023

Un asesor financiero es un profesional que acompaña a sus clientes en sus elecciones de ahorro, inversión, planificación financiera, etc. Sin embargo, antes de elegir un asesor financiero, uno debe (1) aclararse a sí mismo sus necesidades financieras y sus objetivos de inversión, y (2) valorar qué profesional es el más adecuado. Respecto a este último punto (2), es interesante retomar algunos puntos de un artículo del presidente de ...

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Acciones: el asesoramiento financiero es importante

Escrito el 20.10.2022

Por un lado, las inversiones en acciones se consideran más arriesgadas que otras clases de activos (bonos, por ejemplo). Por otro lado, invertir en acciones también puede suponer la obtención de rendimientos más elevados que los ofrecidos por la renta fija u otros tipos de ahorro (cuentas de ahorro bancarias). Muchos ahorradores/inversores miran con interés las acciones, aunque saben que invertir en los mercados financieros no sólo es arriesgado, sino ta ...

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Preguntas importantes que debe hacer a un asesor financiero

Escrito el 07.09.2022

El recurso al asesoramiento financiero puede ser decisivo para la realización eficaz de las inversiones. La identificación del profesional más adecuado a las necesidades de los inversores/ahorradores se convierte entonces en algo fundamental. En este sentido, para ayudar a hacer la elección, pero también para asegurarse de que el asesoramiento va sobre ruedas, Catherine Brock ha recopilado en la revista 'Forbes' 16 preguntas que merece la pena hacer al ...

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José Manuel Marín Cebrian
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José Manuel Marín Cebrian
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Cómo pasar del cielo al infierno by Jackson Hole

Escrito el 05.09.2022

¿Por qué vuelven a caer los mercados?. Ésta es la pregunta que se hacen muchos inversores… y he decirles que al igual que se ha acabado lo bueno para muchos por el fin de sus vacaciones… a los mercados financieros les ha ocurrido lo mismo. En lugar de Wyoming de cuyo nombre no quiero acordarme…, reunión de pastores ovejas muertas… (¡¡¡qué no gusta el refranero español!!!). Se reunieron del 25 al 27 de agosto ...

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La labor del asesor financiero en un momento de alto riesgo de mercado

Escrito el 10.08.2022

Los últimos meses han sido bastante difíciles para muchos profesionales de las finanzas, incluidos los asesores financieros: el mercado ha sido bajista y muchas acciones han perdido valores incluso de dos dígitos. Sin embargo, como escribe Richard Cooper (director de desarrollo de negocio del London Institute of Banking & Finance) en 'FT Adviser', los asesores no deben dejarse atrapar por el 'síndrome del avestruz', que -como sabemos- mete la cabez ...

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¿Quién es el promotor o asesor financiero?

Escrito el 12.07.2022

Natixis Investment Managers ha realizado una interesante encuesta (de la que también informa el portal "lamiafinanza.it") sobre las expectativas de 1050 profesionales financieros (asesores financieros, planificadores, corredores y gestores) en Europa (incluido el Reino Unido). Surge cierto optimismo, a pesar de las difíciles condiciones actuales del mercado. Optimismo entre asesores y profesionales financieros A pesar del optimismo, los asesores y los profesionales ...

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¿Cómo puedo elegir el asesor financiero adecuado para mí?

Escrito el 28.06.2022

Cuando se trata de ahorros e inversiones, la elección de un asesor financiero es una decisión importante. Pero, ¿cómo elegir al asesor más adecuado para sus necesidades? Rachel Layne (MoneyWatch), entre otros, escribe sobre esto en un artículo en 'CBS News'. Empezando por las propias necesidades financieras El punto de partida son precisamente las necesidades de un individuo o una familia. Cuando se opta por el asesoramiento financiero, es ...

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Los asesores financieros y su trabajo sobre la emocionalidad de los clientes

Escrito el 30.03.2022

En estos tiempos de incertidumbre, el trabajo del asesor financiero puede resultar aún más complicado. No sólo los mercados se vuelven considerablemente más volátiles, sino que los inversores que también son clientes del asesoramiento financiero están bajo tal estrés emocional que toman decisiones precipitadas. El miedo crece entre los inversores, pero también la ansiedad por la inflación En la revista "FocusRisparmio&q ...

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El asesor debe centrarse en el bienestar financiero del cliente

Escrito el 28.03.2022

¿Cuál es el núcleo del trabajo de un asesor financiero hoy en día? ¿Cuáles son algunas de las condiciones necesarias para que la relación entre un asesor y su cliente funcione? El asesor como agente del bienestar financiero Durante los próximos días se celebrará en el Auditorio del MUDEC de Milán la décima edición del evento "PF Expo", organizado por la empresa de formación ProfessioneFi ...

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