Inversiones

Estrategias defensivas para el cuarto trimestre

Escrito por MoneyController el 28.09.2022

Se espera que los próximos meses sigan siendo difíciles desde el punto de vista económico y financiero. Muchos expertos, de hecho, creen que la actual corrección de los mercados podría continuar. No es de extrañar entonces que la opinión más popular entre los profesionales de las finanzas durante el 'Financial Advisor Council' de la cadena estadounidense "CNBC" fuera ésta: mejor mantener un enfoque defensivo en los próximos meses. Estas son algunas de las opiniones recogidas en el artículo de Kate Dore.

Los tiempos difíciles que atraviesan los mercados

Para describir la situación por la que atraviesan muchos inversores hoy en día, puede venir a la mente el título de la conocida novela de Charles Dickens, "Tiempos difíciles". El entrelazamiento de la crisis energética, la estanflación y las políticas monetarias restrictivas parece estar alejando cualquier posibilidad de recuperación a corto plazo de los mercados. Por un lado, la paz entre Rusia y Ucrania parece muy lejana; por otro, el objetivo de inflación del 2% en Europa y Estados Unidos parece todavía un espejismo lejano.

Algunas estrategias de cartera defensiva

Ivory Johnson, planificadora financiera certificada (CFP), habla explícitamente de una estrategia defensiva para hacer frente a la volatilidad. Esto le llevó, por un lado, a aligerar las posiciones relacionadas con la tecnología y, por otro, a invertir en oro, servicios públicos, materias primas y efectivo. En resumen, como señala Johnson, no es el momento de hacer gangas particulares en el mercado, sino de limitar las pérdidas.

Inversiones: retrasar el cambio

Otro CFP, Lee Baker (Apex Financial Services), está más bien en línea con la posición de Johnson: cree que no es el momento adecuado para hacer cambios en las estrategias de inversión, añadiendo únicamente que el sector inmobiliario podría ofrecer algunas oportunidades en la actualidad.

Dividendos y bonos que protegen de la inflación

He aquí la opinión de Marguerita Cheng, también CFP, que observa con interés los valores que pagan dividendos, en particular los de aquellas empresas que muestran sólidos fundamentos económicos. La estrategia defensiva de Cheng también incluye la inversión (considerando cuidadosamente las condiciones de suscripción) en bonos protegidos contra la inflación como la "Serie I", que actualmente ofrece rendimientos del 9,62% hasta octubre.

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