Mercados financieros / economía

Mercados: las perspectivas a largo plazo son realmente prometedoras

Escrito por MoneyController el 24.11.2022

2022 resultó ser un año difícil para los inversores, que tuvieron que afrontar una larga fase bajista en los mercados. Como también informa Thomas Brummer en el portal "ExtraETF", estas dificultades podrían convertirse en buenas oportunidades de inversión y rendimiento (siempre que las carteras se diversifiquen eficazmente). Las buenas noticias provienen de J.P. Morgan Asset Management y se refieren a las perspectivas del mercado de capitales a largo plazo.

Las perspectivas de rentabilidad de las carteras 60/40 para los próximos 10 a 15 años

El análisis de J.P. Morgan Asset Management se ha realizado con la ayuda de noventa expertos de todo el mundo y abarca las perspectivas de riesgo y rentabilidad de hasta 200 clases de activos. El plazo es de los próximos 10 a 15 años. Brummer informa de las perspectivas de rentabilidad de una cartera mixta de un 60% de acciones y un 40% de bonos: si se cotizara en euros, esta rentabilidad pasaría del 2,8% actual al 5,1%, mientras que si se cotizara en dólares, el aumento sería del 4,3% al 7,2%.

Un mejor punto de entrada en los mercados que el año pasado: pero cuidado con la debilidad cíclica también en 2023

Brummer recoge la opinión del estratega de mercados de capitales de J.P. Morgan Asset Management, Tilmann Galler. El estratega ya ve un mejor punto de entrada en los mercados hoy que hace un año. Sin embargo, para Tilmann, la debilidad cíclica de los mercados podría continuar en el transcurso de 2023.

El retorno de los principios clásicos de inversión

A largo plazo, la actual crisis del mercado parece confirmar la validez de los principios clásicos de inversión. De hecho, el responsable mundial de la estrategia multiactivos de J.P. Morgan Asset Management, John Bilton, explica que el papel tradicional de las clases de activos está volviendo a cobrar fuerza: a) la renta variable es el componente que impulsa el valor del capital, b) la renta fija proporciona cierta base para la cartera a través de la renta fija, c) la exposición a los activos alternativos sirve para contrarrestar la inflación y proporcionar tanto oportunidades de ingresos como un grado de diversificación.

Los riesgos para los inversores siguen siendo elevados

Los analistas de J.P. Morgan Asset Management advierten que los riesgos para los inversores seguirán siendo elevados durante los próximos diez años. Esto requerirá el desarrollo de estrategias de diversificación eficaces para protegerse de la volatilidad. Sin embargo, como explica Galler, la actual volatilidad del mercado también puede resultar ser "una vuelta a los precios normales del mercado".  

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