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Perfil profesional

Estudié la licenciatura de Matemáticas en la facultad de Valencia.

Mi pasión por las finanzas me llevó a especializarme en el asesoramiento financiero-fiscal y llevo ya más de 15 años de experiencia brindando asistencia en planificación de inversiones, jubilación y estrategias fiscales a empresas y particulares.

Desde el 2018 soy asociada en uno de los organismos profesionales financieros más importantes del mundo The CISI (The Chartered institute for securities & investment) organismo de certificación financiera internacionalmente reconocido y de los más respetados para los que trabajamos en el sector de valores e inversiones.

Convertirme en Asociado demuestra públicamente mi compromiso con la profesionalidad, integridad y excelencia ante clientes y colegas.

Mi prioridad es dar un servicio de calidad y cercano a cada cliente, ya sea particular o empresa.

Cada cliente tiene necesidades y objetivos propios y mi tarea es planificar y adecuar sus inversiones a sus necesidades.

Soy una persona transparente, con gran capacidad crítica y analítica así como excelentes habilidades interpersonales.

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Mis principales habilidades

Análisis de instrumentos financieros
Asesoramiento a emprendedores
Asesoramiento patrimonial
Gestión de riesgos financieros
Optimización de la cartera
Planificación de seguros
Planificación del patrimonio inmobiliario
Planificación de la jubilación
Planificación de sucesión
Valoración de hipotecas y leasing

Mis créditos

  • CISI Level 3.Certificatein Wealth&Investment Management. Certificación para ejercer como asesor financiero.
  • CISI Miembro Asociado # 221747
  • CISI. Certificado Inversión Sostenible y Responsable.
  • UEMC. Curso Universitario de especialización en asesoría fiscal a empresas.
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Mis últimas actividades

Informe Semanal. Macro y Mercados

26.03.2024 / 60 / 0

Como todas las semanas os dejo Link de la información semanal de los mercados financieros que realiza Mapfre Inversión S.V https://tuasesorfinanciero.es/informe-semanal-mercados-6/

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Lanzamiento de: M&G (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 1

14.03.2024 / 101 / 0

M&G Investments lanza un nuevo fondo de crédito a vencimiento 2026. Tras el éxito que tuvo con el lanzamiento anterior del fondo de estrategia de bonos a vencimiento fijo lanzada a finales del año pasado, ahora lanza otro de características similares. Con este nuevo fondo los inversores conservadores vuelven a tener una buena alternativa a los depósitos y a la deuda soberana. Es una estrategia de bonos a vencimiento fijo a dos años con el objetivo de obtener una rentabilidad bruta anualizada del 4,5%. Con una cartera diversificada, ha sido diseñado para captar la oportunidad en bonos a corto plazo antes de que el BCE empiece a recortar los tipos de interés.  La cartera en su mayoría invertirá en crédito corporativo de alta calidad crediticia ( calidad media BBB). Las características principales del fondo:  Plazo de vencimiento 24 meses (9 abril 2026). Cartera de 50/80 bonos corpo ...

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informe Semanal. Macro y Mercados

12.03.2024 / 68 / 0

Como todas las semanas os paso Link del informe semanal de mercados y macroeconomía que realiza Mapfre Inversión S.V. https://tuasesorfinanciero.es/informe-semanal-macro-y-mercados-9/

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