Foro financiero: Asesoramiento financiero 149 publicaciones - 29.874 lecturas

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El asesoramiento financiero es la actividad de gestión de activos proporcionada por asesores financieros o sociedades de intermediación mobiliaria (SIM). Consiste en la planificación estratégica y el control de inversiones en interés de los clientes. El asesoramiento financiero está dirigido tanto a los ahorradores como a las actividades productivas. Los ahorradores lo utilizan para mejorar su bienestar en términos económicos y optimizar la economía nacional. Las empresas, por su parte, lo utilizan para hacer más eficiente la gestión de su capital y aumentar su rentabilidad.

José Manuel Marín Cebrian
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José Manuel Marín Cebrian
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Inversiones para personas con perfil conservador

Escrito el 11.09.2023

Inversiones para personas con perfil conservador Lo que más abunda en el mundo de las inversiones es encontrarte a una persona con aversión al riesgo, es decir, conservadora. La falta de educación financiera en España provoca que la mayor parte de los ahorros de los españoles estén en cosas tan tradicionales como depósitos o cuentas de ahorro. Se invierte en productos que se conocen, lo más simple del mundo, pones una cantidad a un ti ...

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¿Por qué recurrir a un asesor financiero también a la hora de elegir una hipoteca?

Escrito el 06.09.2023

A menudo se piensa en contactar con un asesor financiero sólo cuando se ha decidido realizar alguna inversión concreta en los mercados. Según leemos en una página dedicada por la consultora FiNUM.Private Finance AG al tema, la realidad es que el recurso a un asesor financiero también puede resultar útil si uno tiene la intención de contratar una hipoteca (especialmente en este periodo de subida de los tipos de interés). Acceso a una oferta ...

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Francisco Martínez Márquez
Asesor Financiero
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¿ES BUEN MOMENTO PARA COMPRAR BOLSA? LA RESPUESTA NO LA TIENE TU CUÑADO (a no ser que sea asesor financiero)

Escrito el 23.08.2023

Este año, la subida de las bolsas es, en algunos casos, histórica. Sin embargo, este dato por sí solo no debería descartar una oportunidad, por más que el S&P haya aumentado un 15% ¿Qué factores debemos considerar?   1️⃣ Valoraciones exigentes: la rentabilidad esperada de la bolsa americana no llega al 5% y la del bono es del 4.35%. 2️⃣ ¿Cuál es tu perfil? Depende de:      ✅ Horizonte tempor ...

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¿Cómo distinguir la simple información del asesoramiento financiero?

Escrito el 09.08.2023

En el ámbito financiero, no siempre es fácil distinguir la mera información del asesoramiento financiero o de inversión. Un documento de la AEVM intenta ofrecer orientaciones para ayudar al público a distinguir entre ambos. ¿Información, recomendación o asesoramiento de inversión? En la red, la información puede difundirse y recibirse prácticamente sin coste alguno. Esto ha multiplicado exponencialmente las posibles f ...

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Banca Generali acelera con la IA para el asesoramiento financiero

Escrito el 03.08.2023

Riccardo Renna, chief operations officer & innovation (coo) de Banca Generali, explicó en una larga entrevista con Wired Italia cómo el banco italiano, con 88.200 millones en activos bajo gestión, utiliza el análisis de datos y la inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de sus asesores financieros y mejorar el patrimonio de sus clientes. Desde hace un año, la entidad centraliza toda la información e implanta una estructura de lago de da ...

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El asesoramiento financiero en la era de la web debe ser proactivo

Escrito el 05.07.2023

El trabajo del asesor financiero debe seguir el ritmo de la evolución de los medios y los canales de comunicación, que pueden representar de hecho una oportunidad para conseguir más clientes. Carmine Covino, responsable de comportamiento y procesos, escribe en la revista Wall Street Italia lo importante que es para los asesores utilizar activamente la red y los canales de comunicación que ésta pone a su disposición. Nuevos canales de comunicación ...

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ChatGPT ofrece asesoramiento financiero: ¿pero hay que confiar en él?

Escrito el 29.06.2023

Entre los múltiples usos de ChatGPT también se incluye la posibilidad de pedir consejo sobre cuestiones financieras. En 'Forbes Advisor' Ron Shevlin escribe no sólo que sería mejor evitar hacerlo, sino que es dudoso que los propios usuarios confíen realmente en el software.   Asesoramiento financiero de ChatGPT: ¿qué pidieron los usuarios estadounidenses? ¿Hasta qué punto confían los inversores en el softwa ...

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Jose Maria Lerma
Asesor Financiero Independiente
Jose Maria Lerma
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Estrategia de fin de semana en Cryptomonedas del 23 al 26 Junio.

Escrito el 23.06.2023

La evolución semanal para las top 10 crypto y muy especial para el Bitcoin está siendo muy positiva al alza, con rentabilidades en los últimos 7 días de más de 17% y la segunda crypto le ha acompañado con rentabilidades superiores al 12 % en el momento de realizar este informe.  ¿cuál ha sido el motivo y el catalizador? En este caso han sido las grandes gestoras con su movimiento realizado el catalizador que ha provocado que el Bitcoi ...

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El asesoramiento financiero ayuda a los ahorradores, pero corre el riesgo de volverse demasiado caro

Escrito el 20.06.2023

El asesoramiento financiero es un servicio que ayuda a los ahorradores/inversores a orientarse en el complejo panorama de los productos financieros y a encontrar una estrategia de inversión. William Vidonja (Jefe de Conducta de Seguros Europa) habla de las ventajas del asesoramiento y del riesgo de encarecerlo demasiado prohibiendo las retrocesiones. La mayoría de los clientes están satisfechos con el asesoramiento El asesoramiento financiero desempeña un papel impo ...

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