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2.023 posts - 429.008 lecturas

Para BlackRock, la IA puede seguir impulsando los mercados

Escrito el 10.12.2024

Una parte del crecimiento de los mercados financieros en los últimos años ha estado vinculada a la inteligencia artificial: ¿podrá esta innovación tecnológica dar un nuevo impulso a los mercados financieros en 2025? He aquí algunas predicciones del BlackRock Investment Institute. IA: ¿innovación tecnológica o megatendencia?  ¿Innovación tecnológica o megatendencia? Se debate hasta qué punto la inteligencia artificial podrá cambiar nuestras vidas y el aspecto de nuestras sociedades. Esta innovación tecnológica vuelve a estar muy presente en el debate público, sobre todo tras el lanzamiento del software en línea ChatGPT de OpenAI: se trata de un programa de inteligencia artificial generativa, entrenado a partir de una inmensa cantidad de datos, y que es capaz de conversar con seres humanos. Pero, ¿cuáles serán las próximas ...

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Semanas doradas para las criptodivisas, pero ¿cuáles son los riesgos?

Escrito el 09.12.2024

El precio de los bitcoins se está disparando y algunas otras criptodivisas también abren perspectivas positivas. Pero no hay que olvidar que se trata de activos especulativos muy arriesgados. El nombramiento de Paul Atkins, partidario del bitcoin, al frente de la SEC Tal y como prometió en la campaña electoral, el Gobierno que dirigirá Donald Trump se anuncia partidario de los bitcoins. Prueba de ello es el anuncio del nombramiento como jefe del regulador SEC de Paul Atkins, un defensor a favor de la criptodivisa que, mientras tanto, ha superado brevemente los 100.000 dólares de valor unitario. ¿Bitcoins como el oro? Como escribe Walter Galbiati en «La Repubblica», parece, sin embargo, que fueron las palabras de Jerome Powell las que tuvieron aún más peso: el presidente de la Reserva Federal comparó los bitcoins con el oro, lo que significa que la criptodivisa no compite con el dólar, sino con ...

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Resistir a los aranceles incluso en los mercados

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  • Mercados financieros / economía
Escrito el 06.12.2024

El mundo empresarial y financiero ya debate sobre las posibles consecuencias de la aplicación de aranceles comerciales por parte de la futura Administración estadounidense liderada por Donald Trump. Los posibles efectos de los aranceles: aumento de la incertidumbre y de la inflación Se habla mucho sobre el alcance y las consecuencias de los aranceles prometidos en la campaña electoral por Donald Trump, que se convertirá en el próximo presidente de EEUU. El mundo empresarial y de la inversión está tratando de hacer predicciones y, mientras tanto, se prepara para la aplicación de los aranceles comerciales, como Sarah Hansen es reportera de mercados en Morningstar. Es probable que estos aranceles tengan al menos dos efectos: aumentar tanto la incertidumbre en los mercados como los precios de los activos. ¿Quién pagará los costes de los aranceles? El economista jefe para EE.UU. de Morningstar, Preston C ...

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India, algunas sombras sobre la estrella de los mercados emergentes

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  • Mercados financieros / economía
Escrito el 05.12.2024

La India frena los mercados: ¿es una crisis estructural o sólo una fase temporal? Tras la racha, el mercado bursátil indio se frena La historia bursátil de la India en los últimos años es sin duda una historia de éxito. Christin Jahns («Das Investment») da algunas cifras muy significativas al respecto: el éxito financiero de la India fue tal que su peso en el MSCI Emerging Markets, entre 2020 y mayo de 2024, pasó del 9 al 19%. Esta historia de éxito, sin embargo, explica Jahns, se ha estancado recientemente: el índice Nifty 50, por ejemplo, ha perdido un 10% desde su máximo histórico de hace unas semanas, mientras que la rupia se ha debilitado significativamente frente al dólar. Tres problemas actuales para el mercado financiero indio Las razones de esta ralentización, explica Jahns, se deben en parte al retorno del interés de los inversores por China tras la ...

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Carteras multiactivos: ¿ha pasado ya lo peor?

Escrito el 04.12.2024

La estrategia de inversión multiactivos no parece haber sido recompensada últimamente por los mercados. Sin embargo, según dos gestores, puede ser capaz de generar rentabilidades sólidas con el tiempo. La naturaleza de una estrategia multiactivos En un debate realizado por la revista «FONDS Professionell», Michael Schoenhaut y Jakob Tanzmeister, estrategas de multiactivos de J.P. Morgan Asset Management, explicaron las razones de la débil rentabilidad del segmento de fondos multiactivos: en concreto, estos fondos suelen invertir en renta variable y renta fija, de modo que pueden aprovechar el componente de renta fija durante las fases bajistas del mercado y, al mismo tiempo, beneficiarse de los momentos alcistas de la bolsa. Fondos multiactivos a prueba de los mercados Durante los últimos años, las estrategias multiactivos se han visto penalizadas principalmente por la correlación positiva de las acciones y los bon ...

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Crisis en Francia, un gestor pide prudencia

Escrito el 03.12.2024

Francia atraviesa una fase de inestabilidad política que podría repercutir también en los mercados financieros. Pero, ¿cuál es la situación del mercado francés, también a la luz de algunos problemas estructurales? Sube el diferencial entre OAT y BUND El Gobierno de Michel Barnier tiene un gran problema: la aprobación de la ley presupuestaria para 2025. Las tensiones en el seno del Gobierno francés han agitado los mercados financieros: el diferencial de la deuda pública francesa (OAT) respecto a la alemana (BUND) ha subido a casi 90 puntos, superando incluso el diferencial entre Grecia y Alemania. Los inversores exigen mayores rendimientos para seguir invirtiendo en deuda francesa. Los dos escollos de la ley presupuestaria francesa para 2025 El problema al que se enfrenta Barnier es la oposición de Marine Le Pen a la aprobación de una ley presupuestaria que prevé 60.000 millones de gast ...

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La inflación reaparece, pero para el BCE no es una sorpresa

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  • Mercados financieros / economía
Escrito el 02.12.2024

Tras meses de descenso, la inflación en Europa vuelve a subir: pero esto no es sorprendente y no arroja muchas dudas sobre el próximo movimiento del BCE; otra cosa, sin embargo, son los meses venideros. La inflación vuelve a subir Después de que la inflación se situara en octubre por debajo del objetivo de política monetaria del BCE (y más allá) del 2%, el aumento de los precios volvió a acelerarse en noviembre, situándose en el 2,3%. Una situación similar registró la inflación subyacente, es decir, la tasa de crecimiento de los precios de una cesta de bienes que excluye la energía y los alimentos no elaborados: en este caso, el aumento fue del 2,7% al 2,8%. Hay que añadir, sin embargo, como escribe Riccardo Sorrentino en «Il Sole 24 Ore», que los demás índices «subyacentes» confirmaron una tasa de inflación básica del 2,7%. Pre ...

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¿Puede la gestión de activos reactivar la competitividad de Europa?

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  • Mercados financieros / economía
Escrito el 29.11.2024

La Unión Europea se enfrenta a retos geopolíticos cada vez más urgentes en los últimos años. Pero, ¿cómo podrían el mercado de capitales y la gestión de activos ayudarla a superar estos retos? El mercado europeo de capitales es un recurso para afrontar los retos geopolíticos Cada vez se habla más de la necesidad de que la Unión Europea se refuerce para poder competir, tanto económicamente como en las negociaciones, con los grandes campeones geopolíticos actuales, como Estados Unidos y China, pero también India y Rusia. Por ejemplo, se señala que el mercado europeo de capitales es muy pequeño comparado con el de Estados Unidos, en parte porque no consigue atraer una gran cantidad de ahorro. La canalización del ahorro hacia el sistema financiero europeo supondría, a través de la mediación de sociedades de gestión de activos competente ...

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¿Por qué invertir hoy en mercados emergentes?

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  • Mercados financieros / economía
Escrito el 28.11.2024

En los últimos cinco años, los mercados emergentes han obtenido peores resultados que los mercados más avanzados, pero hay quienes creen que hay valores infravalorados en este amplio segmento del mercado. Los mercados emergentes se quedan rezagados En la carrera de los mercados financieros, los mercados emergentes se han quedado rezagados. Como señala Spencer Jakab en el Wall Street Journal (WSJ), observando el índice MSCI, la renta variable mundial ha crecido a un ritmo del 12% anual en los últimos cinco años (la renta variable estadounidense alcanza un rendimiento del 15%), mientras que los mercados emergentes sólo han crecido a un ritmo anual del 4%. Jakab escribe que esta divergencia se explica por el hecho de que a) el MSCI global está compuesto en un 65% por el mercado financiero estadounidense, b) el índice de los mercados emergentes se ha visto afectado negativamente por las recientes dificultades de China ...

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Gas: ¿alerta temprana de subida de precios?

Escrito el 27.11.2024

El precio del gas ha sido un tema muy discutido en 2022: ahora que se espera que el próximo invierno se sitúe en la línea de las bajas temperaturas de las medias históricas, es posible que el precio de la materia prima empiece a subir de nuevo en los próximos meses. Europa depende cada vez más del gas natural licuado Desde que la Rusia de Vladímir Putin invadió Ucrania en febrero de 2022, las fuentes de suministro energético de Europa han cambiado. Como se afirma en un artículo del «Financial Times» (FT), escrito por S. Tani y A. Smith, una de las consecuencias más conspicuas es que la cuota del gas natural licuado (GNL) ha crecido significativamente: del 20% en 2021 al 34% en la actualidad. Hoy, el precio del gas sigue siendo bastante bajo, pero lo que nos espera es un invierno que los meteorólogos prevén menos cálido que los inviernos especialmente suaves de los dos ú ...

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Materias primas, renta variable e inflación: ¿señales útiles a la vista?

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  • Mercados financieros / economía
Escrito el 26.11.2024

¿Es la inflación un problema que hemos dejado atrás temporalmente, o podría volver antes de lo que imaginamos? La administración Trump y el posible impulso inflacionista Basándose en las promesas realizadas durante la campaña electoral, se espera que las medidas económicas de la próxima administración Trump actúen en la dirección de una mayor inflación: desde políticas de recorte de impuestos hasta gasto deficitario o aranceles a la importación. ¿Están mostrando las materias primas y las acciones algún signo de un posible retorno de la inflación? Isabel Wang en el portal 'MarketWatch' también se hizo esta pregunta. Precios del oro y el petróleo Como explica Wang, los precios del oro y del petróleo han subido desde la elección de Trump, pero esto no significa que señalen de antemano la llegada de una nueva ola ...

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Unicredit: he aquí la oferta para adquirir el Banco BPM

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  • Bancos y productos bancarios
Escrito el 25.11.2024

Nuevo movimiento sorpresa de Unicredit: tras el aplazamiento de la operación sobre Commerzbank, el banco italiano ha elaborado una nueva oferta para la adquisición de otra entidad de crédito, concretamente Banco BPM. Oferta pública de canje de Unicredit La última gran noticia en el mercado bancario europeo afecta de nuevo al banco italiano Unicredit: en efecto, el banco ha formulado una Oferta Pública de Canje para la compra de otro banco italiano, concretamente Banco BPM (cuyo accionista más importante es Credit Agricole). La operación consistiría en el pago por Unicredit de las acciones de Banco BPM: teniendo en cuenta un precio acordado por acción de 6,657, ascendería a 10.100 millones de euros. Aplazadas las negociaciones por Commerzbank La oferta, ha explicado Unicredit, no interfiere con la otra gran operación en curso, el intento del banco dirigido por Andrea Orcel de adquirir también ...

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