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Perfil profesional

La mayoría de los españoles valoran ofertas de solo una compañía a la hora de adquirir productos financieros.
La falta de tiempo, la gran complejidad del mercado financiero con muchísimas alternativas, y a veces la falta de los conocimientos necesarios, provoca que la gran mayoría acabe valorando solo a una entidad.
Soy Rafael Sánchez, consultor financiero en Fortuna Servicios Financieros Premium, y ayudo a mis clientes a que puedan valorar las diferentes alternativas existentes en los mercados financieros, para que puedan escoger las que mejor se adapten a sus necesidades reales, con el objetivo de que alcancen el nivel de vida que deseado por cada uno y que lo puedan mantener hoy, mañana y en el futuro.
Realizo mi trabajo de una manera cercana, con un lenguaje claro y con un continuo acompañamiento de las soluciones adoptadas por nuestros clientes para adaptarlas a los cambios que vayan surgiendo en cada momento.
¿Eres de los que escoge entre los productos de una sola entidad o eres de los que prefieres escoger entre las mejores alternativas que existen para tí? Si eres de los segundos, estaré encantado de ayudarte.
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Mis principales habilidades

Análisis de instrumentos financieros
Asesoramiento a emprendedores
Asesoramiento patrimonial
Gestión de riesgos financieros
Optimización de la cartera
Planificación de seguros
Planificación del patrimonio inmobiliario
Planificación de la jubilación
Planificación de sucesión
Valoración de hipotecas y leasing

Mis créditos

VEA MIS CERTIFICADOS Formación:
  • 1995 - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba. ETEA.
  • 2010 - Curso Experto en Tutoría y Enseñanza Online impartido por la Universidad de Sevilla.
  • 2011 – Curso Formador Ocupacional de la Junta de Andalucía.
  • 2016 – Mediador Seguros ICEA.
Experiencia:
  • 1996 Arranco mi andadura profesional con la creación de Perlas Sánchez Montero, S.L., una empresa de importación y venta dentro del sector de la joyería.
  • 2005 Creación de la empresa Neofinsa S.L, dedicada a la gestión de activos inmobiliarios.
  • 2014 Entro en el mundo financiero a través de la multinacional alemana OVB Allfinanz.
  • 2017 Entro en el mundo inmobiliario a través de la empresa inmobiliaria Barin.
  • 2019 Consultor Financiero e Inmobiliario en Fortuna Servicios Financieros Premium.
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Mis últimas actividades

Rescate de tu Plan de Pensiones ¡¡¡ Coge la calculadora !!!

16.05.2023 / 48 / 0

Los planes de pensiones son instrumentos de ahorro pensados para tener un complemento para nuestra jubilación, por eso por el camino no puedes disponer libremente de tu dinero salvo que sucedan algunas de las contingencias asociadas a un plan de pensiones, que son: Lajubilaciónpropiamentedicha. Incapacidad permanente total (te incapacita permanente para tu trabajo habitual pero no para otros trabajos) Incapacidad permanente absoluta (te incapacita permanentemente para cualquier trabajo) Gran dependencia (te incapacita permanentemente para cualquier trabajo y necesitas ayuda para las tareas básicas diarias de tu día a día) Desempleo de larga duración (si has agotado todas las prestaciones y no tienes derecho a ninguna prestación de tipo contributivo) Enfermedad grave de la persona que contrató el plan de pensiones (partícipe) o de alguno de sus ascendientes o descendientes en primer grado. Fallecimiento(Paralosb ...

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Luces y sombras inflacionarias: ¿Qué está sucediendo con la inflación en España?

18.04.2023 / 43 / 0

El Índice de Precios al Consumo (IPC) General ha experimentado una caída significativa de 2,70 puntos, pasando de un 6% en el mes de febrero a un 3,3% en el mes de marzo. Esta noticia que en principio es una buena noticia para los consumidores, no es tan buena realmente porque tiene sus luces y sus sombras que debemos analizar. La caída del IPC general se debe principalmente a la disminución de los precios de la energía, electricidad y gas especialmente y eso puede afectarte mucho o muy poco a tu economía personal. También hay que pensar, que la estrategia de los bancos centrales ha sido la de la continua subida de intereses para frenar el consumo y provocar una caída de los precios, es decir, que intentar controlar la inflación tiene el coste añadido del freno que supone desacelerar la economía y eso para las empresas que se dedican a vender productos y servicios no es una buena noticia y tampoco para las personas que trabajan en, con o para esas empresas. ...

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¿Volver a empezar?

21.03.2023 / 92 / 0

En este mes de marzo, mes cinematográfico por excelencia por celebrarse la ceremonia de los Oscar, me ha venido a la memoria la primera película española que obtuvo un Oscar a mejor película extranjera: “volver a empezar” Y me ha venido a la memoria porque después de las noticias sobre Silicon Valley Bank, Credit Suisse y First Republic Bank como actores protagonistas y Silvergate Bank, Signature Bank como actores de reparto, parece que la crisis que vivimos en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers va a volver a empezar.  Pero como dicen en muchas películas de ficción, cualquier parecido de esta crisis con la crisis de 2008 es pura coincidencia, porque la importancia de estos bancos es mucho menor, tienen mucho menos peso en la economía global que la que tenía Lehman Brothers y porque están más focalizados en sectores y zonas más concretas, por lo que es menos probable que el daño se extienda al resto de bancos de forma generalizada, c ...

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