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Perfil profesional

La mayoría de los españoles valoran ofertas de solo una compañía a la hora de adquirir productos financieros.
La falta de tiempo, la gran complejidad del mercado financiero con muchísimas alternativas, y a veces la falta de los conocimientos necesarios, provoca que la gran mayoría acabe valorando solo a una entidad.
Soy Rafael Sánchez, consultor financiero en Fortuna Servicios Financieros Premium, y ayudo a mis clientes a que puedan valorar las diferentes alternativas existentes en los mercados financieros, para que puedan escoger las que mejor se adapten a sus necesidades reales, con el objetivo de que alcancen el nivel de vida que deseado por cada uno y que lo puedan mantener hoy, mañana y en el futuro.
Realizo mi trabajo de una manera cercana, con un lenguaje claro y con un continuo acompañamiento de las soluciones adoptadas por nuestros clientes para adaptarlas a los cambios que vayan surgiendo en cada momento.
¿Eres de los que escoge entre los productos de una sola entidad o eres de los que prefieres escoger entre las mejores alternativas que existen para tí? Si eres de los segundos, estaré encantado de ayudarte.
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Mis principales habilidades

Análisis de instrumentos financieros
Asesoramiento a emprendedores
Asesoramiento patrimonial
Gestión de riesgos financieros
Optimización de la cartera
Planificación de seguros
Planificación del patrimonio inmobiliario
Planificación de la jubilación
Planificación de sucesión
Valoración de hipotecas y leasing

Mis créditos

VEA MIS CERTIFICADOS Formación:
  • 1995 - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba. ETEA.
  • 2010 - Curso Experto en Tutoría y Enseñanza Online impartido por la Universidad de Sevilla.
  • 2011 – Curso Formador Ocupacional de la Junta de Andalucía.
  • 2016 – Mediador Seguros ICEA.
Experiencia:
  • 1996 Arranco mi andadura profesional con la creación de Perlas Sánchez Montero, S.L., una empresa de importación y venta dentro del sector de la joyería.
  • 2005 Creación de la empresa Neofinsa S.L, dedicada a la gestión de activos inmobiliarios.
  • 2014 Entro en el mundo financiero a través de la multinacional alemana OVB Allfinanz.
  • 2017 Entro en el mundo inmobiliario a través de la empresa inmobiliaria Barin.
  • 2019 Consultor Financiero e Inmobiliario en Fortuna Servicios Financieros Premium.
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Mis últimas actividades

Mientras tú descansas tú dinero no: Estrategias para un verano rentable

13.08.2023 / 87 / 0

Ya está aquí el calor, ya está aquí el verano, es el momento de disfrutar del sol, de las playas y si no eres de sol ni de playas pues a buscar zonas más fresquitas, o zonas de montaña, cada persona es un mundo y cada persona tiene claro lo que prefiere hacer en sus vacaciones para poder disfrutar y crear recuerdos inolvidables. Pero lo que está claro es que SÍ, que te mereces unos días de vacaciones, unos días de relax, unos días de desconexión, pero también está claro que al que no deberías de darle la oportunidad de tomarse ni un solo día tumbado en la arena es a tu dinero, ya que el dinero nunca descansa, siempre está en movimiento. En este artículo, descubriremos algunas ideas “estacionales” que te ayudarán a mantener tus finanzas en buen estado mientras disfrutas de un verano rentable. Si cada persona es un mundo a la hora de decidir qué hacer con sus vacaciones, pues en el mundo de las finanzas ocurre tres cuartas par ...

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Descifrando la volatilidad de las inversiones: ratios que ayudan a maximizar la rentabilidad

17.07.2023 / 66 / 0

Desde el año 2016 por orden ministerial y para garantizar un adecuado nivel de protección al cliente o potencial cliente de productos financieros, las entidades entregan a sus clientes un indicador de riesgo.   En esta clasificación de riesgo no se incluyen los Fondos de Inversión que tienen su propio indicador de riesgo que va del 1 al 7 y que en función de su volatilidad histórica nos ofrece una escala de riesgo. A menos volatilidad menos riesgo a mayor volatilidad más riesgo.   Pues si has decidido invertir tus ahorros a través de fondos de inversión, lo primero que debes aprender es a descifrar qué es y cómo te afecta la volatilidad:   Si tienes 1.000€ en una cuenta corriente y no los usas en los próximos 5 años, pues dentro de 5 años tendrás 1.000€. Es decir, volatilidad cero, porque tu dinero ni ha subido ni ha bajado por el camino, se ha mantenido fijo. Por eso las cuentas corrientes nos dan mucha segur ...

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Cómo construir un sistema de inversión seguro con una dosis de riesgo inteligente

14.06.2023 / 79 / 0

Cuando un constructor empieza a construir una vivienda, nunca empieza por el tejado, antes de empezar la construcción ha tenido que realizar un proyecto de la obra en el que se vayan controlando a lo largo del tiempo los pasos que hay que ir dando hasta alcanzar el resultado final y antes que el tejado, tienen que ir los cimientos sí o sí. A veces a pesar de tenerlo todo proyectado, siempre existen riesgos, siempre surgen imprevistos por el camino que hay que solucionar, pero todas las nuevas decisiones que se acaben tomando, también pasan por ese proceso de planificación previa antes de decidir, para no perder el rumbo y al final conseguir el resultado esperado. Pues en tu economía personal debes de plantearte realizar las cosas como las realizaría un constructor a la hora de construir una vivienda. Y eso se llama planificar y esa planificación debe ser inteligente (no empieces por el tejado, pon primero los cimientos) Lo más eficiente no es otra cosa que est ...

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