ISIN IE000RDRMSD1
Categoría: Stock Sectoriales - Technology
Rendimiento a 1M: -5.32% (228° lugar)
Rendimiento a 1Y: 62.74%(20° lugar)
Rendimiento a 3Y: 0%
Rendimiento a 5Y: 0%
Gasto corriente: 0.50%
Fecha de publicación: 27/09/2022
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El Rendimiento Esperado indica el promedio aritmético de las encuestas de rendimiento diarias de los últimos cinco años. Expresa una probabilidad de rendimiento futuro, proyectando datos pasados. Por lo tanto, la cifra no es una certeza, sino una indicación. El Rendimiento Esperado, siendo una proyección sobre el futuro de los datos del pasado, sufre un cambio con cada actualización.
| Aproximación | 95% |
 Día 1 |
4.92% |
| 1 mes |
22.67% |
| 3 meses |
39.95% |
El V.A.R. (Value at Risk) expresa la pérdida máxima que la cartera puede generar, con una aproximación del 95%, en los próximos 1 día, 1 mes, 3 meses. Esto le permite evaluar si el riesgo al que está expuesta su cartera está en línea con lo que cree que es la mayor pérdida que puede permitirse.
Es una medida del riesgo de la cartera. La Desviación Estándar mide la volatilidad, cuanto mayor sea la cifra, más fluctuará el valor de su cartera tanto positiva como negativamente a medida que cambien las condiciones del mercado. Estos datos le permiten evaluar el riesgo general de su cartera.
El ratio de Sharpe representa la prima de riesgo. En la práctica indica cuánto se puede ganar o perder por cada punto de riesgo.
Esto permite evaluar si vale la pena “aceptar el riesgo”, lo que también se conoce como la “prima de riesgo”. Dado que es positivo en este caso, vale la pena, ya que tenemos un rendimiento esperado que es 0.33 Puntos más alto que una inversión en el mercado monetario para cada punto de riesgo representado por la volatilidad, la "desviación estándar" (donde utilizamos un valor clasificado como riesgo cero como referencia).
SpA.
