22/03/2024 - América Móvil SAB de CV: Aviso de Oferta Pública de Deuda AMX 0129

de pizarra asignada por la Bolsa) y (ii) tendrán los mismos términos y condiciones que los Títulos de Crédito Extranjeros Originales (incluyendo, sin limitación, fecha de vencimiento, Tasa de Interés y Valor Nominal de cada Título de Crédito Extranjero). Los Títulos de Crédito Extranjeros Adicionales devengarán intereses a la tasa aplicable a los Títulos de Crédito Extranjeros Originales de conformidad con lo previsto en el Suplemento; en el entendido, que los Títulos de Crédito Extranjeros Adicionales deberán recibir el pago de intereses por la totalidad del Período de Intereses durante el cual fueron emitidos / correspondiente desde la fecha en la cual fueron emitidos y hasta la Fecha de Vencimiento. Para mayor información ver la sección "Aumento en el número de Títulos de Crédito Extranjeros" del Suplemento.

Régimen Fiscal: La presente sección es una breve descripción del régimen fiscal aplicable en México para la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda, como los Títulos de Crédito Extranjeros, por parte de personas físicas y morales residentes y no residentes en México. El régimen fiscal vigente podrá ser modificado en el transcurso de la vigencia de los Títulos de Crédito Extranjeros. (i) Personas físicas y personas morales residentes en México: la retención aplicable respecto a los intereses pagados sobre los Títulos de Crédito Extranjeros, se fundamenta en los artículos 54, 135 y demás aplicables de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente y la tasa de retención en el artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, es decir, a la tasa del 0.50% anual sobre el monto del capital que dé lugar al pago de intereses; (ii) Personas exentas residentes en México: dentro de las disposiciones fiscales se establecen, algunas exenciones para la retención del Impuesto sobre la Renta, por ejemplo: (a) personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, reguladas por el título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente; y (b) la Federación, los Estados, la Ciudad de México, o los Municipios, etc; (iii) Personas físicas y morales residentes en el extranjero: se estará a lo establecido en los artículos 153 y 166 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses; y (iv) Fondos de pensiones y jubilaciones constituidos en el extranjero: se estará a lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente y dependerá del beneficiario efectivo de los intereses.

Recomendamos a todos nuestros inversionistas consultar en forma independiente a sus asesores fiscales respecto a las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la adquisición, propiedad y enajenación de instrumentos de deuda antes de realizar cualquier inversión en los Títulos de Crédito Extranjeros.

Lugar y forma de pago de principal e intereses: El principal y los intereses devengados, respecto de los Títulos de Crédito Extranjeros, se pagarán en el domicilio del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, 3er. piso, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México, mediante transferencia electrónica.

Posibles Adquirentes: Los Títulos de Crédito Extranjeros podrán ser adquiridos por personas físicas y morales cuando su régimen de inversión lo prevea expresamente. Se recomienda a todos los posibles adquirentes consultar la sección de régimen fiscal contenida en el Suplemento.

Depositario: Los Títulos de Crédito Extranjeros de la emisión se mantendrán en depósito central y, para efectos de México, en custodia del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., a través de las cuentas para el depósito de valores y efectivo que dicha institución mantiene en Euroclear y/o en Clearstream.

Representante Común: En las emisiones de Títulos de Crédito Extranjeros que se realicen al amparo del Programa no existirá lo que conforme a derecho mexicano se conoce como "representante común". Sin embargo, conforme a la ley aplicable en los Estados Unidos de América y en particular por lo previsto en la denominada "Trust Indenture Act", se ha designado a un fiduciario (Trustee) que es una figura análoga, según se describe en la Sección "Funciones del Representante Común (Trustee)" del Suplemento. Citibank N.A. actúa como fiduciario.

Intermediarios Colocadores: Casa de Bolsa BBVA México, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA México; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; Citibanamex Casa de Bolsa S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Citibanamex; Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC; Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, y la Emisora podrían considerarse como personas relacionadas, por lo que Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, podría tener un interés adicional en la presente Emisión.

Como es común en los contratos de colocación utilizados en ofertas públicas tanto de deuda como de capital, el contrato de colocación que suscribirá la Emisora con los intermediarios colocadores, para esta Oferta, contendrá condiciones usuales para el cierre en esta clase de operaciones. Para mayor información ver la sección "Plan de Distribución" del Suplemento. En caso de terminación de la Oferta porque se actualice cualquiera de las condiciones a las que se encuentra sujeta, las obligaciones de los colocadores bajo el contrato de colocación no surtirán efectos, y se cancelarán también las solicitudes y órdenes de compra de todos los participantes en la misma. Sin perjuicio de que pueda operarse antes del cierre de la operación, en virtud de que dicho cierre está sujeto a condiciones, las personas que decidan operar lo harán bajo su propia responsabilidad.

Los Títulos de Crédito Extranjeros serán valores gobernados por la ley del Estado de Nueva York en los Estados Unidos de América. Cualquier acción judicial respecto a cualquier juicio, acción o procedimiento que derive de o se relacione con el "Trust Indenture Act" o los documentos de la emisión se podrán iniciar en una Corte Federal o local del Estado de Nueva York del Borough de Manhattan, Ciudad de Nueva York o en las cortes del domicilio del demandado.

INTERMEDIARIOS COLOCADORES

Los Títulos de Crédito Extranjeros objeto de la presente Emisión y que se describen en el Suplemento, forman parte de un programa y se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores con el número 2723-5.60-2023-002-03 y son aptos para ser inscritos en el listado correspondiente de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

La inscripción en el Registro Nacional de Valores no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el Prospecto o en el Suplemento, ni convalida los actos que, en su caso, se hubiesen realizado en contravención de las leyes. El contenido, exactitud, veracidad y oportunidad de la información y documentación corresponden es responsabilidad exclusiva de las personas que la suscriben, y no implica certificación ni opinión o recomendación alguna de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los Intermediarios Colocadores o de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la emisora o la bondad de los valores.

El Prospecto relativo al Programa y el Suplemento son complementarios y están a disposición del público inversionista con los Intermediarios Colocadores y en las páginas de Internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (www.bmv.com.mx), de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (www.gob.mx/cnbv)

1. de la Emisora (www.americamovil.com).

Oficio de la Comisión con número de inscripción No. 153/3278/2024 de fecha 20 de marzo de 2024.

Intermediario Colocador

Asimismo, manifestamos que a la fecha de presentación de este aviso, y con base en la información que tenemos a nuestra disposición, a nuestro leal saber y entender, la Emisora reúne los supuestos contenidos en el artículo 13 Bis de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003 y sus respectivas modificaciones.

Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.,

Grupo Financiero Santander México

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Nombre: Gerardo Alfonso Díaz Barraza

Cargo: Apoderado

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Nombre: Pedro Struck Garza

Cargo: Apoderado

La presente hoja de firmas forma parte integral del aviso de oferta pública de los Títulos de Crédito Extranjeros, emitidos al amparo del programa de colocación de Títulos de Crédito Extranjeros, bajo la modalidad de emisor recurrente, de América Móvil, S.A.B. de C.V.

Intermediario Colocador

Asimismo, manifiesto que a la fecha de presentación de este aviso, y con base en la información que tengo a disposición, a mi leal saber y entender, la Emisora reúne los supuestos contenidos en el artículo 13 Bis de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores" publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2003 y sus respectivas modificaciones.

Goldman Sachs México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

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Nombre: Manuel Camacho Velasco

Cargo: Apoderado

La presente hoja de firmas forma parte integral del aviso de oferta pública de los Títulos de Crédito Extranjeros, emitidos al amparo del programa de colocación de Títulos de Crédito Extranjeros, bajo la modalidad de emisor recurrente, de América Móvil, S.A.B. de C.V.