Banco BBVA Argentina SA: INFORMACIÓN FINANCIERA - COMUNICADO 2T2023

24/08/2023 - Banco BBVA Argentina SA: INFORMACIÓN FINANCIERA - COMUNICADO 2T2023

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Informe de Resultados 2T23

BBVA Argentina

23 de agosto, 2023

Buenos Aires, Argentina

Aspectos Destacados 2T23

Variables macroeconómicas 30/06/2023

Inflación a/a: 115,6%

Inflación t/t: 23,8%

Tipo de cambio A 3500: AR$256,68 (+22,8% t/t, +105,0% a/a)

TPM: 97% TNA - 154% TEA

RESULTADO NETO (AR$ miles de millones, AJUSTADOS POR INFLACIÓN)

	+63%			+10%


34,3					49,0
			44,5
		30,4

	18,6

2T22 1T23 2T23 6M22 6M23

ROA (%, TRIMESTRAL, ANUALIZADO)	(%, ACUMULADO ANUALIZADO)
				+20 pbs
		-69 pbs



			3,2%
4,6%

3,9%

2,6%

3,0%

2T22 1T23 2T23 6M22 6M23

Aspectos destacados 2T23

Informe de Resultados 2T23

RESULTADO OPERATIVO (AR$ miles de millones, AJUSTADOS POR INFLACIÓN)

+29%

+69%

125,3

222,8

97,5

131,6

69,0

2T22

1T23

2T23

6M22

6M23

ROE (%, TRIMESTRAL, ANUALIZADO)

(%, ACUMULADO ANUALIZADO)

-703 pbs

-117 pbs

18,9%

28,3%

21,3%

13,7% 17,7%

2T22 1T23 2T23 6M22 6M23

		9.719	2.944	216			667
	23.118				- 974
				- 7.164				30.362
							- 7.188
18.591								- 9.567


Resultado neto	∆ Resultado	∆ Resultado	∆ Margen	∆ Otros	∆ Cargos por	∆ Gastos	∆ Resultado	∆ Resultado	∆ Impuesto a	Resultado neto
1T23	neto por	neto por	financiero	ingresos	incobrabilidad	operativos	por asociadas	por posición	las ganancias	2T23
	intereses	comisiones		operativos				monetaria neta

Ingresos liderados por ingresos por títulos públicos, y préstamos asimilando la suba de tasa de política monetaria

Cargos por incobrabilidad impulsado levemente por la cartera minorista

A pesar de la inflación, el ratio de eficiencia acumulado continua mejorando impulsado por los ingresos

RESULTADO NETO POR	MARGEN FINANCIERO
INTERESES	+14,2% t/t		+29,5% t/t
185.505 mm +58,4% a/a	12.935 mm +73,1% a/a
CARGOS POR INCOBRABILIDAD
11.097 mm	+9,6% t/t
+109,7% a/a
GASTOS OPERATIVOS	+16,5% a/a	RATIO DE EFICIENCIA* (%)
	56,6%	-1.467 pbs a/a
92.751 mm	+8,4% t/t		-579 pbs t/t
	en 2T23

Gastos operativos: Beneficios al personal+ Gastos administrativos + Depreciación & Amortización + Otros gastos operativos

Margen financiero: Resultado neto por instrumentos financieros a VR con cambios en resultados + Resultado neto por baja de activos a costo amortizado y a VR con cambios en ORI + Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera

*Ratio de eficiencia acumulado

Aspectos Destacados 2T23

Variables macroeconómicas 30/06/2023

Inflación a/a: 115,6%

Inflación t/t: 23,8%

Tipo de cambio A 3500: AR$256,68 (+22,8% t/t, +105,0% a/a)

TPM: 97% TNA - 154% TEA

EFICIENCIA (ratio %, gastos e ingresos AR$ miles de millones, AJUSTADOS POR

Informe de Resultados 2T23

RESULTADO NETO POR COMISIONES (AR$ miles de millones, AJUSTADOS

INFLACIÓN)*

35	71,3%	69,0%	80%
	63,9%	62,4%
30		70%

POR INFLACIÓN)

+69%

-3%

60%
25
56,6% 50%
20
40%
15
30%
10
20%

31,0	33,4

	27,2
22,2	23,7

	14,0

63,8 60,6

39,0 37,8

5	10%

-	0%

*para definición referirse al glosario al final del documento

-8,8	-13,2	-9,6	-24,8	-22,8


2T22	1T23	2T23	6M22	6M23
	Ingresos por comisiones		Egresos por comisiones
	Resultado neto por comisiones

Aspectos destacados 6M23

	131.609		879	- 1.872			725
		- 1.237		- 10.189	- 27.971
44.451
							- 49.149		48.953
								- 38.293


Resultado neto	∆ Resultado	∆ Resultado	∆ Margen	∆ Otros	∆ Cargos por	∆ Gastos	∆ Resultado	∆ Resultado	∆ Impuesto a	Resultado neto
6M22	neto por	neto por	financiero	ingresos	incobrabilidad	operativos	por asociadas	por posición	las ganancias	6M23
	intereses	comisiones		operativos				monetaria neta

Ingresos liderados por intereses, ante una mayor posición y tasa de títulos públicos e

instrumentos del BCRA

Cargos por incobrabilidad en leve aumento explicado por el comportamiento de la cartera minorista

A pesar de la inflación de 115,6%, el ratio de eficiencia mejora considerablemente en el

año, impulsado por los ingresos

RESULTADO NETO POR		MARGEN FINANCIERO
INTERESES
347.892 mm +60,9% a/a 22.296 mm +4,0% a/a
CARGOS POR INCOBRABILIDAD
21.220 mm +92,4% a/a
GASTOS OPERATIVOS	+18,6% a/a	RATIO DE EFICIENCIA* (%)
	56,6% -1.467 pbs a/a
178.338 mm		-579 pbs t/t
	en 2T23

Gastos operativos: Beneficios al personal+ Gastos administrativos + Depreciación & Amortización + Otros gastos operativos

*Ratio de eficiencia acumulado

Aspectos Destacados 2T23

Variables macroeconómicas 30/06/2023

Inflación a/a: 115,6%

Inflación t/t: 23,8%

Tipo de cambio A 3500: AR$256,68 (+22,8% t/t, +105,0% a/a)

TPM: 97% TNA - 154% TEA

Préstamos privados

(AR$ miles de millones, AJUSTADOS POR INFLACIÓN)

Mix de préstamos estable

-4%	~0%
1.119	1.083	1.080
41%	45%	45%


59%	55%	55%
2T22	1T23	2T23
Comercial	Minorista

PRÉSTAMOS PRIVADOS MARKET SHARE*

8,35% 9,13% 9,01%

*Basado en información diaria de BCRA. Saldos de capital al último día de cada trimestre. Consolida PSA, VWFS y Rombo.

Minorista: personales, hipotecarios, tarjeta de crédito, prendarios.

Comercial: documentos, adelantos, arrendamientos financieros, prefinanciación y financiación de exportaciones, otros préstamos.

NPL & Cobertura

(%, consolidado, AJUSTADO POR INFLACIÓN)

			NPL Sistema
			Financiero*
			3,00%
	1,85%	2,07%

1,39%	1,31%	1,38%
1,08%

0,48%	0,40%
	0,16%

2T22	1T23	2T23
NPL Minorista	NPL Total	NPL Comercial
	220,29%	4,09%
219,40%	3,73%

1,94%			218,44%

2T22	1T23	2T23
Cobertura		Costo del riesgo

Costo del Riesgo: Cargo por Incobrabilidad del Periodo Actual / Préstamos totales promedio.

Préstamos totales promedio calculado como el promedio entre los préstamos al cierre del trimestre anterior y los préstamos totales del periodo actual.

Informe de Resultados 2T23

Depósitos privados

(AR$ miles de millones, AJUSTADOS POR INFLACIÓN)

Reducción de cuentas de inversión mejorando el mix

-3%+4%

2.068	1.929	1.997
10%	9%	7%
28%	34%	34%
1%	1%	1%	60%
25%	21%	23%

36%	35%	36%	BAJO
COSTO DE
			FONDEO
2T22	1T23	2T23

Caja de ahorro Cuenta corriente Otros Plazo Fijo Cuentas de inversión

DEPÓSITOS PRIVADOS MARKET SHARE*

7,16% 6,83% 7,03%

*Basado en información diaria de BCRA. Saldos de capital al último día de cada trimestre.

ACTIVOS LIQUIDOS TOTALES/ DEPÓSITOS TOTALES

77% 79%84%

Fuerte generación orgánica de capital

	27,9%	28,4%
22,9%

11,5%	11,5%	11,5%
8,0%	8,0%	8,0%
2T22	1T23	2T23

Requerimiento mínimo		Buffer adicional		Ratio de capital

* RPC incluye 100% de los resultados trimestrales

Exposición al sector público bajo control en un contexto de baja actividad crediticia

17,0%17,3%

14,2%

11,0%

9,0%9,1%

2T22	1T23	2T23
BBVA	Sistema Financiero*

*Fuente: "Informe sobre bancos", BCRA, a Junio 2023, última información disponible. Excluse exposición BCRA.

Aspectos Destacados 2T23

Variables macroeconómicas 30/06/2023

Inflación a/a: 115,6%

Inflación t/t: 23,8%

Tipo de cambio A 3500: AR$256,68 (+22,8% t/t, +105,0% a/a)Informe de Resultados 2T23

TPM: 97% TNA - 154% TEA

Transformación

CLIENTES DIGITALES ACTIVOS (MILLONES)

+10%

CLIENTES MOBILE ACTIVOS (MILLONES)

+14%

2,40

2,34

2,18

2,12

1,91

2,18

2T22

1T23

2T23

PENETRACIÓN DE CLIENTES DIGITALES %

62% 62%

2T22 2T23

TRANSACCIONES MONETARIAS POR CANAL

21%

18%

17%

2T22

1T23

2T23

PENETRACIÓN DE CLIENTES MOBILE %

54% 56%

2T22 2T23

VENTAS DIGITALES MINORISTAS (% DEL TOTAL DE VENTAS ACUMULADO ANUAL, % DE TRANSACCIONES Y PRV)

90,8%92,5%93,9%

78%

81%

82%

57,1%

69,2%

71,8%

2T22

1T23

2T23

2T22

1T23

2T23

Remoto* ATM+ATS Cajas

Incluye banca online y mobile, Net Cash online & mobile y corresponsales no bancarios incluyendo

MODO

Cajas representa menos del 1%

Los canales remotos con mayor participación que los físicos

CANALES REMOTOS

% CRECIMIENTO TRANSACCIONES MONETARIAS A/A AL 2T23

+ 25% Web + 116% Mobile

Ventas digitales: % de ventas realizadas a través de canales digitales y ATMs sobre el total de ventas.

Ventas Digitales PRV (% ventas)		Ventas Digitales (% Unidades)

ADQUISICIÓN DE NUEVOS CLIENTES

EN MILES, % DE ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE CANALES DIGITALES SOBRE CANALES TRADICIONALES

142	138	154

70%	72%	75%

ADQUISICIÓN

POR MEDIOS

DIGITALES

+16%

2T23 VS. 2T22

2T22

1T23

2T23

PRV: Product Relative Value para el segmento minorista es una aproximación de la representación económica del peso de las unidades vendidas. Las transacciones (unidades) son ponderadas por un VPN simplificado calculado para cada categoría de producto para medir su contribución a las ventas digitales. Las cifras han sido modificadas para incluir soluciones de financiamiento de tarjetas de crédito y operaciones de moneda extranjera.

Clientes Digitales: número de clientes minoristas que han ingresado en cualquiera de las plataformas digitales del banco al menos una vez en cada uno de los últimos 3 meses.

Clientes Móviles: numero de clientes minoristas que han ingresado en la app móvil del banco al menos una vez en cada uno de los últimos 3 meses. Es un sub-grupo de los clientes digitales.

Para continuar a leer este documento, haga clic aquí para la versión original.

Adjuntos

Disclaimer

Banco BBVA Argentina SA publicó este contenido el día 24 agosto 2023 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 24 agosto 2023 17:33:47 UTC.

Ingresos trimestrales

Gastos trimestrales

Ratio Eficiencia Acumulado