Resultados
3T24
31 octubre 2024
Índice
1
2
3
4
Aspectos clave del 3T24
Resultados financieros
Balance
Consideraciones finales
|
1 |
Aspectos clave |
|
del 3T24 |
Aspectos clave del 3T24
|
Dinamismo de la actividad |
Sensibilidad relativamente más |
||||
|
comercial a pesar de la |
baja a los tipos de interés |
||||
|
estacionalidad |
Margen de intereses |
||||
|
Crédito vivo: |
RoTE1 |
-0,7% QoQ |
|||
|
+3% YtD |
Margen de intereses sobre activos |
||||
|
+2% YoY |
13,2% |
-4pbs QoQ |
|||
|
La calidad de activos |
CET1 FL |
|
continúa mejorando |
13,80% |
Activos problemáticos -3% QoQ Ratio de cobertura 58% (+1p.p. QoQ)
Coste del riesgo total en 44pbs (-2pbs QoQ) Stable solvency position in the quarter
Beneficio neto del Grupo de 1.3MM€ en 9M24
168M€ de contribución de TSB
Beneficio trimestral récord
1 RoTE últimos 12 meses.
4
El libro de crédito y los recursos de clientes siguen mejorando en el año
Crédito vivo por geografía
M€
|
Sep-24 |
QoQ |
YoY |
Ytd |
|
|
España |
||||
|
96.881 |
-0,6% |
+1,1% |
+2,4% |
|
|
UK (TSB) |
43.209 |
+0,7% |
+3,4% |
+4,4% |
|
TC constante |
-0,6% |
-0,1% |
+0,4% |
|
|
Otros negocios |
14.274 |
-3,7% |
+1,9% |
+3,4% |
|
internacionales |
||||
|
+0,5% |
+7,4% |
+6,3% |
||
|
TC constante |
||||
|
Total |
154.364 |
-0,5% |
+1,8% |
+3,0% |
|
TC constante |
-0,5% |
+1,3% |
+2,2% |
|
Total recursos de clientes
M€
|
Sep-24 |
QoQ |
YoY |
Ytd |
|
|
En balance |
||||
|
163.468 |
+0,2% |
+0,9% |
+1,6% |
|
|
TC constante |
+0,1% |
+0,5% |
+0,9% |
|
|
Fuera de |
44.781 |
+2,8% |
+13,8% |
+10,4% |
|
balance |
||||
|
Total |
208.249 |
+0,7% |
+3,4% |
+3,4% |
|
TC constante |
+0,7% |
+3,1% |
+2,8% |
|
El crédito vivo crece un +3% YtD
5
La tendencia positiva en actividad comercial continúa a pesar de la estacionalidad del trimestre
Hipotecas
Nueva producción trimestral en España (en M€)
Préstamos al consumo
Nueva producción trimestral en España (en M€)
|
1.499 |
1.618 |
890
|
3T23 |
2T24 |
3T24 |
RaRoC, LTV y tasa de esfuerzo
estables en el trimestre
+82%
|
Var. YoY |
+34% |
+8% 9M24/9M23 Var. QoQ
91% de los préstamos preconcedidos
|
559 |
642 |
662 |
+18% |
|
|
Var. YoY |
+17% |
|||
|
+3% |
||||
|
9M24/9M23 |
||||
|
Var. QoQ |
||||
|
3T23 |
2T24 |
3T24 |
Préstamos y créditos - Banca de Empresas
Nueva producción trimestral en España (en M€)
|
4.780 |
+6% |
+26% |
|
|
2.585 |
2.739 Var. YoY |
9M24/9M23 |
|
|
-43% |
Afectado por |
||
|
Var. QoQ |
|||
|
estacionalidad |
|||
|
3T23 |
2T24 |
3T24 |
|
Circulante1 - Banca de Empresas
Nueva producción trimestral en España (en M€)
Preapproved
loans1
|
7.566 |
7.824 |
7.452 |
-2% |
-4% |
|
Var. YoY |
9M24/9M23 |
|||
|
-5% |
||||
|
Var. QoQ |
||||
3T232T243T24
|
1 Circulante incluye: descuento, factoring, confirming, forfaiting y financiación import/export.. |
6 |
Continúa el fuerte crecimiento en medios de pago. Incremento en productos de ahorro e inversión
|
Tarjetas |
Terminales punto de venta (TPVs) |
|
Facturación trimestral en España (en M€) |
Facturación trimestral en España (en M€) |
6.148
3T23
# operaciones 179M
6.191
2T24
188M
6.552
3T24
195M
|
+7% |
||
|
Var. YoY |
+7% |
|
|
+6% |
||
|
9M24/9M23 |
||
|
Var. QoQ |
||
|
+9% Var. YoY |
# operaciones |
14.799
3T23
439M
14.428
2T24
458M
15.909
3T24
497M
|
+8% |
|
|
Var. YoY |
+9% |
|
+10% 9M24/9M23 |
|
|
Var. QoQ |
|
|
+13% Var. YoY |
Productos de ahorro e inversión
Recursos de clientes en España (en MM€)
|
Sep23 |
54,5 |
|
Jun24 |
60,6 |
Sep24 63,2
+2,6MM€
Var. QoQ
+1,5MM€
+1,2MM€
-0,1MM€
En balance (depósitos a plazo, depósitos estructurados y pagarés)
Fuera de balance (fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de ahorro y gestión de patrimonios)
|
Depósitos a |
Depósitos |
Fuera de |
|
plazo |
estructurados y |
balance1 |
|
emisiones minoristas |
7
1 Fuera de balance incluye fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de ahorro y gestión de patrimonios.
Crecimiento del crédito vivo en todos los segmentos en España en el año
Crédito vivo por segmentos, ex-TSB
MM€
|
Sep-24 |
QoQ |
YoY |
Ytd |
|
|
Hipotecas |
38,3 |
+1,5% |
+0,1% |
+1,5% |
|
Crédito al consumo |
4,4 |
+5,4% |
+16,8% |
+13,8% |
|
Pymes y grandes |
42,0 |
-0,8% |
+1,3% |
+3,0% |
|
empresas |
||||
|
Sector público |
8,8 |
-2,4% |
+1,6% |
+2,9% |
|
Otra financiación |
3,3 |
-19,5% |
-7,4% |
-7,7% |
|
Total España |
96,9 |
-0,6% |
+1,1% |
+2,4% |
|
Sep-24 |
QoQ |
YoY |
Ytd |
|
|
Mexico |
4,2 |
-10,7% |
-11,1% |
-9,4% |
|
TC constante |
X,X% |
-3,4% |
-1,2% |
-1,6% |
|
Miami |
6,3 |
-2,6% |
+10,1% |
+9,6% |
|
TC constante |
X,X% |
+1,9% |
+16,4% |
+11,1% |
|
Oficinas en el |
3,9 |
+3,2% |
+5,9% |
+10,2% |
|
extranjero |
||||
|
TC constante |
X,X% |
+2,7% |
+4,2% |
+8,2% |
|
Total internacional |
14,3 |
-3,7% |
+1,9% |
+3,4% |
|
TC constante |
X,X% |
+0,5% |
+7,4% |
+6,3% |
8
El libro de hipotecas de TSB permanece estable en el año
Nueva producción trimestral de hipotecas
M£
+16%
Depósitos de clientes, TSB
|
MM£ |
Coste |
||
|
Sep-24 |
QoQ |
YoY |
|
|
3T24 |
|||
|
1.632 |
|
|
1.182 |
1.292 |
|
3T23 |
2T24 |
|
Solicitudes de |
||
|
1.891 |
hipotecas |
|
|
1.152 |
-3% |
+24% |
|
Var. YoY |
||
|
-11% |
9M24/9M23 |
|
|
Var. QoQ |
||
|
3T24 |
|
Cuentas corrientes |
13,8 |
-0,4% |
-5,0% |
-0,07% |
|
Depósitos |
21,3 |
+1,0% |
+4,8% |
-2,56% |
|
Total |
35,1 |
+0,4% |
+0,8% |
-1,59% |
|
• La nueva producción de hipotecas creció en más de un |
|
|
+20% |
YoY, lo que permite mantener el libro de crédito |
|
estable en el año, tal y como se esperaba |
|
|
• Las solicitudes de hipotecas se incrementaron en un |
|
|
+16% |
QoQ lo que sugiere una evolución positiva de la |
1,52%
Coste 2T24
Crédito vivo por producto, TSB
MM£
|
Sep-24 |
QoQ |
YoY |
|
|
Hipotecas |
|||
|
33,8 |
-0,7% |
-0,2% |
|
|
Préstamos consumo |
1,3 |
+3,0% |
+7,5% |
|
Otros préstamos sin garantía |
1,1 |
-1,7% |
-5,3% |
|
Total |
36,1 |
-0,6% |
-0,1% |
|
nueva producción en el 4T |
|
• El incremento del coste de los depósitos es similar al del |
|
2T, si bien la migración entre cuentas corrientes y |
|
depósitos se ha desacelerado en comparación con 2023 |
|
• La reducción de 10pbs en la remuneración de 10MM£ de |
|
depósitos al finales de septiembre tendrá un impacto |
|
positivo a partir del 4T24 |
9
Un margen recurrente fuerte en el trimestre en TSB
TSB a nivel individual y su contribución al Grupo
|
M£ |
3T24 |
3T24/2T24 |
9M24 |
9M24/9M23 |
|||||
|
Margen de intereses |
250 |
3,5% |
730 |
-7,0% |
|||||
|
Comisiones |
24 |
15,1% |
70 |
-11,6% |
|||||
|
Costes recurrentes |
1 |
-176 |
-6,7% |
-557 |
-4,5% |
||||
|
Margen recurrente |
2 |
98 |
14,9% |
243 |
-13,4% |
||||
|
Provisiones totales |
-12 |
68,8% |
-36 |
-8,7% |
|||||
|
Extraordinarios: |
5 |
-188,2% |
-2 |
-94,4% |
|||||
|
Recuperación de seguros |
36 |
n.m. |
36 |
n.m. |
|||||
|
Multa por tramiento de clientes morosos |
-11 |
n.m. |
-11 |
n.m. |
|||||
|
Cargas por reestructuración |
3 |
2 |
-20 |
227,6% |
-27 |
114,0% |
|||
|
Beneficio neto |
59 |
44,7% |
138 |
-9,5% |
|||||
|
Contribución al Grupo Sabadell (M€) |
4 |
73 |
48,7% |
168 |
4,3% |
||||
|
16,6% |
Solvencia |
|
CET1 FL |
|
|
Fully-loaded |
8,1%
RoTE Rentabilidad
reportado
- El margen de intereses sigue incrementándose (+3,5% QoQ) según lo previsto
- Los costes recurrentes cayeron un -6,7% en el trimestre explicado por los ahorros del plan de eficiencia ejecutado en 2T24 y por 10M£ de ingresos por acuerdos comerciales
- La contribución a Sabadell se situó en 168M€ y creció en un +4,3% YoY
9,6%
RoTE
ajustado5
Rentabilidad ajustada al 14% de CET1 FL alineada con los comparables
|
1 Excluye 17M£ y 24M£ de costes no recurrentes relacionados con las nuevas iniciativas de eficiencia en Reino Unido en 3T24 y 9M24, respectivamente. 2 Margen de intereses + comisiones - costes recurrentes. 3 Incluye 1M£, 6M£ |
10 |
|
y 17M£ clasificados como costes en 1T24, 2T24 y 3T24 así como, -3M£ clasificados en Plusvalías por ventas de activos. 4 Los estados financieros consolidados a nivel Grupo incluyen la amortización de los intangibles de la marca |
tras la adquisición de TSB, por un importe antes de impuestos de 5M€ en 2024, los cuales se excluyen en los estados individuales de TSB. 5Ajustado con una ratio CET1 alineado con los comparables del Reino Unido (14%).
Adjuntos
Disclaimer
Banco de Sabadell SA publicó este contenido el día 31 octubre 2024 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 31 octubre 2024 05:39:50 UTC.
