|
Enero - Diciembre |
2023 |
|||
|
Índice |
||||
|
Balance |
14 |
|||
|
Ratios de solvencia |
17 |
|||
|
Gestión del riesgo |
18 |
|||
|
Marco externo general |
21 |
|||
|
Información por segmentos |
22 |
|||
|
Segmentos principales |
22 |
|||
|
Segmentos secundarios |
40 |
|||
|
Banca responsable |
47 |
|||
|
Gobierno corporativo |
49 |
|||
|
La acción Santander |
50 |
|||
|
Anexo |
52 |
|||
|
Información financiera |
53 |
|||
|
Medidas alternativas de rendimiento |
74 |
|||
|
Estados financieros resumidos consolidados |
85 |
|||
|
Glosario |
88 |
|||
|
Información importante |
89 |
Este informe ha sido formulado por el consejo de administración del banco el 30 de enero de 2024, previo informe favorable de su comisión de auditoría. Las páginas 89 y 90 incluyen información importante sobre este documento.
|
Datos básicos |
Información financiera |
Banca responsable |
||
|
Gobierno corporativo |
Anexo |
|||
|
por segmentos |
La acción Santander |
Datos básicos del Grupo
|
BALANCE (millones de euros) |
Dic-23 |
Sep-23 |
% |
Dic-23 |
Dic-22 |
% |
Dic-21 |
|
Activo total |
1.797.062 |
1.816.844 |
(1,1) |
1.797.062 |
1.734.659 |
3,6 |
1.595.835 |
|
Préstamos y anticipos a la clientela |
1.036.349 |
1.039.172 |
(0,3) |
1.036.349 |
1.036.004 |
0,0 |
972.682 |
|
Depósitos de la clientela |
1.047.169 |
1.034.885 |
1,2 |
1.047.169 |
1.009.722 |
3,7 |
900.554 |
|
Recursos totales de la clientela |
1.306.942 |
1.288.547 |
1,4 |
1.306.942 |
1.239.981 |
5,4 |
1.135.866 |
|
Patrimonio neto |
104.241 |
102.897 |
1,3 |
104.241 |
97.585 |
6,8 |
97.053 |
Nota: recursos totales de la clientela incluye depósitos de la clientela, fondos de inversión, fondos de pensiones y patrimonios administrados.
|
RESULTADOS (millones de euros) |
4T'23 |
3T'23 |
% |
2023 |
2022 |
% |
2021 |
|
Margen de intereses |
11.122 |
11.219 |
(0,9) |
43.261 |
38.619 |
12,0 |
33.370 |
|
Margen bruto |
14.552 |
14.861 |
(2,1) |
57.423 |
52.117 |
10,2 |
46.404 |
|
Margen neto |
8.088 |
8.379 |
(3,5) |
31.998 |
28.214 |
13,4 |
24.989 |
|
Resultado antes de impuestos |
3.922 |
4.447 |
(11,8) |
16.459 |
15.250 |
7,9 |
14.547 |
|
Beneficio atribuido a la dominante |
2.933 |
2.902 |
1,1 |
11.076 |
9.605 |
15,3 |
8.124 |
|
Variaciones en euros constantes: |
|||||||
|
4T'23 / 3T'23: M. intereses: +11,1%; M. bruto: +5,9%; Margen neto: +3,7%; Rtdo. antes de impuestos: -2,0%; Beneficio atribuido: +12,1%. |
|||||||
|
2023 / 2022: M. intereses: +15,8%; M. bruto: +12,8%; Margen neto: +15,4%; Rtdo. antes de impuestos: +9,7%; Beneficio atribuido: +17,7%. |
|
BPA, RENTABILIDAD Y EFICIENCIA (%) |
4T'23 |
3T'23 |
% |
2023 |
2022 |
% |
2021 |
|
Beneficio atribuido por acción (euro) |
0,18 |
0,17 |
2,2 |
0,65 |
0,54 |
21,5 |
0,44 |
|
RoE |
12,36 |
12,28 |
11,91 |
10,67 |
9,66 |
||
|
RoTE |
15,64 |
15,49 |
15,06 |
13,37 |
11,96 |
||
|
RoA |
0,71 |
0,71 |
0,69 |
0,63 |
0,62 |
||
|
RoRWA |
2,04 |
2,02 |
1,96 |
1,77 |
1,69 |
||
|
Ratio de eficiencia |
44,4 |
43,6 |
44,1 |
45,8 |
46,2 |
|
RESULTADOS ORDINARIOS1 (millones de euros) |
4T'23 |
3T'23 |
% |
2023 |
2022 |
% |
2021 |
|
Margen de intereses |
11.122 |
11.219 |
(0,9) |
43.261 |
38.619 |
12,0 |
33.370 |
|
Margen bruto |
14.552 |
14.861 |
(2,1) |
57.647 |
52.154 |
10,5 |
46.404 |
|
Margen neto |
8.088 |
8.379 |
(3,5) |
32.222 |
28.251 |
14,1 |
24.989 |
|
Resultado antes de impuestos |
3.922 |
4.447 |
(11,8) |
16.698 |
15.250 |
9,5 |
15.260 |
|
Beneficio atribuido a la dominante |
2.933 |
2.902 |
1,1 |
11.076 |
9.605 |
15,3 |
8.654 |
|
Variaciones en euros constantes: |
|||||||
|
4T'23 / 3T'23: M. intereses: +11,1%; M. bruto: +5,9%; Margen neto: +3,7%; Rtdo. antes de impuestos: -2,0%; Beneficio atribuido: +12,1%. |
|||||||
|
2023 / 2022: M. intereses: +15,8%; M. bruto: +13,1%; Margen neto: +16,1%; Rtdo. antes de impuestos: +11,3%; Beneficio atribuido: +17,7%. |
|
BPA Y RENTABILIDAD ORDINARIOS 1 (%) |
4T'23 |
3T'23 |
% |
2023 |
2022 |
% |
2021 |
|
Beneficio ordinario atribuido por acción (euro) |
0,18 |
0,17 |
2,2 |
0,65 |
0,54 |
21,5 |
0,47 |
|
RoE ordinario |
12,36 |
12,28 |
11,91 |
10,67 |
10,29 |
||
|
RoTE ordinario |
15,64 |
15,49 |
15,06 |
13,37 |
12,73 |
||
|
RoA ordinario |
0,71 |
0,71 |
0,69 |
0,63 |
0,65 |
||
|
RoRWA ordinario |
2,04 |
2,02 |
1,96 |
1,77 |
1,78 |
||
|
enero - diciembre 2023 |
3 |
|
Datos básicos |
Información financiera |
Banca responsable |
||||||||
|
Gobierno corporativo |
Anexo |
|||||||||
|
por segmentos |
La acción Santander |
|||||||||
|
SOLVENCIA (%) |
Dic-23 |
Sep-23 |
Dic-23 |
Dic-22 |
Dic-21 |
|||||
|
CET1 fully loaded |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
12,0 |
12,1 |
|||||
|
Ratio de capital total fully loaded |
16,3 |
16,2 |
16,3 |
15,8 |
16,4 |
|||||
|
CALIDAD CREDITICIA (%) |
4T'23 |
3T'23 |
2023 |
2022 |
2021 |
|||||
|
Coste del riesgo2 |
1,18 |
1,13 |
1,18 |
0,99 |
0,77 |
|||||
|
Ratio de morosidad |
3,14 |
3,13 |
3,14 |
3,08 |
3,16 |
|||||
|
Cobertura total de morosidad |
66 |
68 |
66 |
68 |
71 |
|||||
|
LA ACCIÓN Y CAPITALIZACIÓN |
Dic-23 |
Sep-23 |
% |
Dic-23 |
Dic-22 |
% |
Dic-21 |
|||
|
Número de acciones (millones) |
16.184 |
16.184 |
0,0 |
16.184 |
16.794 |
(3,6) |
17.341 |
|||
|
Cotización de la acción (euros) |
3,780 |
3,619 |
4,4 |
3,780 |
2,803 |
34,9 |
2,941 |
|||
|
Capitalización bursátil (millones de euros) |
61.168 |
58.562 |
4,4 |
61.168 |
47.066 |
30,0 |
50.990 |
|||
|
Recursos propios tangibles por acción (euros) |
4,76 |
4,61 |
4,76 |
4,26 |
4,12 |
|||||
|
Precio/Recursos propios tangibles por acción (veces) |
0,79 |
0,79 |
0,79 |
0,66 |
0,71 |
|||||
|
CLIENTES (miles) |
4T'23 |
3T'23 |
% |
2023 |
2022 |
% |
2021 |
|||
|
Clientes totales |
164.542 |
166.250 |
(1,0) |
164.542 |
159.844 |
2,9 |
152.943 |
|||
|
Clientes activos |
99.503 |
100.614 |
(1,1) |
99.503 |
99.190 |
0,3 |
96.887 |
|||
|
Clientes vinculados |
29.286 |
28.470 |
2,9 |
29.286 |
27.456 |
6,7 |
25.548 |
|||
|
Clientes digitales |
54.161 |
53.568 |
1,1 |
54.161 |
51.471 |
5,2 |
47.489 |
|||
|
Ventas digitales / Ventas totales (%) |
57,7 |
56,7 |
56,3 |
55,1 |
54,4 |
|||||
|
OTROS DATOS |
Dic-23 |
Sep-23 |
% |
Dic-23 |
Dic-22 |
% |
Dic-21 |
|||
|
Número de accionistas |
3.662.377 |
3.703.401 |
(1,1) |
3.662.377 |
3.915.388 |
(6,5) |
3.936.922 |
|||
|
Número de empleados |
212.764 |
212.219 |
0,3 |
212.764 |
206.462 |
3,1 |
199.177 |
|||
|
Número de oficinas |
8.518 |
8.652 |
(1,5) |
8.518 |
9.019 |
(5,6) |
9.229 |
- Además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y derivada de nuestros estados financieros, este informe incluye ciertas medidas alternativas del rendimiento (MAR), según se definen en las Directrices sobre las medidas alternativas del rendimiento publicadas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) el 5 de octubre de 2015, así como ciertos indicadores financieros no-NIIF, incluyendo los relativos a resultados a los que nos referimos como "ordinarios" que no incluyen los factores que no forman parte de nuestro negocio ordinario, o se han reclasificado dentro de la cuenta de resultados ordinaria, y que se encuentran detallados en la sección "Medidas alternativas de rendimiento" del anexo de este informe. Para más información de las cifras MAR y no NIIF utilizadas, incluyendo su definición o reconciliación entre los indicadores de gestión y los datos financieros presentados en las cuentas anuales consolidadas preparados bajo NIIF, por favor ver el Informe financiero anual de 2022, presentado en la CNMV el 28 de febrero de 2023, nuestro informe 20-F para el año terminado el 31 de diciembre de 2022 registrado en la SEC de Estados Unidos el 1 de marzo de 2023 y la sección "Medidas alternativas de rendimiento" del anexo de este informe.
- Dotaciones por insolvencias para cobertura de pérdidas por deterioro del riesgo de crédito de los últimos 12 meses / Promedio de préstamos y anticipos a la clientela de los últimos 12 meses.
|
4 |
enero - diciembre 2023 |
|
Información financiera |
Banca responsable |
|||
|
Gobierno corporativo |
Anexo |
|||
|
por segmentos |
La acción Santander |
Nuestro modelo de negocio: basado en tres pilares
01. Orientación al cliente
Banco digital con sucursales
Transformamos nuestro modelo de negocio y operativo a través de iniciativas tecnológicas para construir un banco digital con sucursales que facilite el acceso a los servicios financieros de nuestros clientes a través de varios canales.
02. Nuestra escala
Escala local y global
La escala en cada uno de nuestros mercados principales en volúmenes, junto con nuestras capacidades globales generan crecimiento rentable y nos dan ventajas frente a los competidores locales.
03. Diversificación
Geográfica y de negocios. Balance sólido y diversificado
Nuestra diversificación equilibrada entre mercados emergentes y desarrollados así como por negocios y segmentos nos proporciona un margen neto recurrente y con baja volatilidad.
|
Top 3 NPS1 |
Top 3 en créditos2 |
Contribución al beneficio3 |
|
en 7 mercados |
en 9 de nuestros mercados |
165 mn
de clientes totales
100 mn
de clientes activos
Nuestro modelo de negocio es una fuente de gran fortaleza y resiliencia
Nuestra cultura corporativa
Mantenemos nuestra cultura Santander Way para continuar cumpliendo con nuestros grupos de interés
Nuestra misión
Contribuir al progreso de las personas y de las empresas.
Nuestra visión como banco
Ser la mejor plataforma abierta de servicios financieros, actuando con responsabilidad y ganándonos la confianza de nuestros empleados, clientes, accionistas y de la sociedad.
Cómo hacemos las cosas
Todo lo que hacemos ha de ser
Sencillo, Personal y Justo.
- NPS - Benchmark interno de satisfacción de clientes particulares, auditado por Stiga/Deloitte en 2S'23.
- Cuota de mercado en la actividad crediticia a septiembre de 2023, incluyendo sólo los bancos de propiedad privada. El benchmark de Digital Consumer Bank (DCB) se refiere al mercado de auto en Europa.
- Beneficio atribuido de 2023 por región sobre las áreas operativas sin incluir el Centro Corporativo.
|
enero - diciembre 2023 |
5 |
|
Información financiera |
Banca responsable |
|||
|
Gobierno corporativo |
Anexo |
|||
|
por segmentos |
La acción Santander |
|||
|
Evolución Grupo |
Aspectos destacados del trimestre
BENEFICIO
u En el cuarto trimestre de 2023 hemos obtenido un beneficio atribuido de 2.933 millones de euros, un 1% más que en el trimestre anterior (+12% en euros constantes) y un 28% más que en el cuarto trimestre de 2022 (+42% en euros constantes).
u En el total del año, el beneficio atribuido asciende a 11.076 millones de euros, un 15% más que en 2022 (+18% en euros constantes). Sin tener en cuenta el cargo del gravamen temporal a los ingresos obtenidos en España y DCB en el primer trimestre, los crecimientos son del 18% y 20%, respectivamente.
u Crecimiento sostenido del beneficio por acción, que se sitúa en 65,4 céntimos de euro, un 21,5% más que en 2022, gracias al mayor resultado obtenido y favorecido por las recompras de acciones realizadas en los últimos 12 meses.
CREACIÓN DE VALOR
-
- La rentabilidad mejora tanto en el trimestre como en comparativa interanual. Así, el RoTE se sitúa en el 15,1%, frente al 13,4% de 2022, muy apoyado en el crecimiento a doble dígito de los ingresos.
- La aceleración de los cambios estructurales hacia un modelo más sencillo e integrado a través de ONE Transformation, que estamos extendiendo a todo el Grupo, está contribuyendo a la mejora de la eficiencia y al crecimiento rentable.
- La ratio de eficiencia mejoró 1,7 pp respecto a la de 2022, hasta situarse en el 44,1%, fundamentalmente por Europa, donde la ratio disminuye 5,2 pp.
- En aplicación de la política de remuneración al accionista para 2023, el banco pagó en noviembre un dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados del ejercicio de 2023 por importe de 8,10 céntimos de euro por acción.
- Adicionalmente, entre el 28 de septiembre de 2023 y el 25 de enero de 2024, se ha llevado a cabo un programa de recompra de acciones por importe de 1.310 millones de euros.
- Está previsto que el consejo de administración del banco someta a la próxima junta general de accionistas y divulgue, con ocasión de su convocatoria, la aprobación de un dividendo complementario en efectivo, de conformidad con la política actual de remuneración al accionista2, consistente en un objetivo de remuneración total de aproximadamente el 50% del beneficio neto atribuido (excluyendo impactos sin efecto en caja ni efecto directo en ratios de capital) del Grupo, distribuida aproximadamente a partes iguales entre dividendo en efectivo y recompras de acciones. Con ello, el dividendo por acción pagado en efectivo contra los resultados de 2023 se estima que aumente aproximadamente un 50% sobre el pagado contra los resultados de 2022.
- Al cierre de 2023 el TNAV se sitúa en 4,76 euros, con aumentos del 3% en el trimestre y del 12% en relación a diciembre de 2022. Incluyendo los dividendos en efectivo por acción abonados en mayo y noviembre de 2023 (5,95 y 8,10 céntimos de euro, respectivamente), el aumento es del 15% interanual.
- Primer pago con cargo a los resultados del ejercicio.
- La aplicación de la política de remuneración a los accionistas está sujeta a futuras decisiones internas y aprobaciones regulatorias.
|
6 |
enero - diciembre 2023 |
|
Información financiera |
Banca responsable |
|||
|
Gobierno corporativo |
Anexo |
|||
|
por segmentos |
La acción Santander |
|||
|
Evolución Grupo |
CRECIMIENTO
- Los clientes totales alcanzan los 165 millones, aumentando 5 millones respecto al año anterior.
- Los clientes activos alcanzan los 100 millones (99 millones al cierre de 2022). Contamos con 54 millones de clientes digitales, tras un aumento interanual del 5%.
-
Los volúmenes de negocio reflejan el impacto que el entorno económico y de tipos de interés ha tenido en el comportamiento de los clientes. Aun así, los préstamos y anticipos a la clientela se mantienen estables. En euros constantes, se reducen el 1%, dado que los aumentos de Norteamérica, Sudamérica y DCB no compensan la reducción en Europa (menor demanda de empresas y prepago de hipotecas).
Los recursos de la clientela suben el 4% interanual en euros. En euros constantes, también se incrementan un 4%, tras aumentar en 31.300 millones de euros en el último trimestre. Los depósitos crecen tanto en particulares como en empresas, manteniendo una estructura estable (aproximadamente el 75% son transaccionales1). - La sensibilidad positiva a la subida de los tipos de interés, la gestión de márgenes y la mayor actividad con clientes se han reflejado en aumentos del 12% en el margen de intereses y del 2% en comisiones (+16% y +5%, respectivamente, en euros constantes).
- El 37% de los ingresos y el 42% de las comisiones del Grupo provienen de los negocios de SCIB, WM&I, PagoNxt y Auto.
FORTALEZA
- La calidad crediticia se mantiene robusta, favorecida por el buen comportamiento generalizado del empleo en las geografías. La ratio de morosidad es del 3,14% (+6 pb sobre 2022) y el fondo para insolvencias es de 23.490 millones de euros, con una tasa de cobertura del 66%.
- El coste del riesgo del Grupo es del 1,18% (1,13% en septiembre de 2023 y 0,99% en diciembre de 2022), con un comportamiento según lo esperado. En DCB (0,62%) y en México (2,43%) suben desde niveles bajos y se mantienen en niveles confortables. En Polonia (2,08%), el coste del riesgo se ve impactado en su comparativa interanual por las provisiones para hipotecas en francos suizos. En Estados Unidos (1,92%), crece por de la normalización de las dotaciones en las carteras de auto, dentro de lo esperado, y en Brasil (4,77%) disminuye ligeramente en el año.
-
La ratio CET1 fully loaded se sitúa en el trimestre en el 12,3%.
En el trimestre, hemos obtenido una generación orgánica de 29 pb y realizado un cargo de 12 pb que corresponden al devengo del dividendo en efectivo por los resultados obtenidos en el cuarto trimestre (en línea con el payout objetivo del 50%2). Adicionalmente, registramos un impacto de 26 pb en relación con el segundo programa de recompra de acciones con cargo a los resultados de 2023, como consecuencia de la publicación en el cuarto trimestre del Q&A de la EBA 2023_6887 sobre deducción de recompras de acciones incluidas en las políticas de remuneración al accionista. Excluyendo este impacto, la ratio se hubiera situado en el 12,5% a cierre de diciembre de 2023.
LIQUIDEZ
u Sólida posición de liquidez, con las ratios regulatorias muy por encima del mínimo requerido del 100%. La ratio de cobertura de liquidez (LCR) del Grupo se incrementa ligeramente, situándose al cierre del año en el 166%.
u El buffer de liquidez, compuesto por activos líquidos (HQLAs por sus siglas en inglés) alcanza los 348.000 millones de euros al cierre del trimestre, de los que un 97% son de nivel 1. Del buffer de liquidez total, aproximadamente 218.000 millones de euros son en efectivo4, lo que equivale a más del 20% de nuestra base de depósitos.
- Depósitos de particulares y pymes más otros depósitos operacionales de personas jurídicas.
- La aplicación de la política de remuneración de los accionistas está sujeta a futuras decisiones y aprobaciones corporativas y regulatorias.
- Datos provisionales.
- Efectivo, reservas en bancos centrales y facilidad de depósitos con bancos centrales.
|
enero - diciembre 2023 |
7 |
|
Información financiera |
Banca responsable |
|||
|
Gobierno corporativo |
Anexo |
|||
|
por segmentos |
La acción Santander |
|||
|
Resultados |
RESULTADOS DE GRUPO SANTANDER
Cuenta de resultados resumida de Grupo Santander
|
Millones de euros |
||||||||
|
Variación |
Variación |
|||||||
|
4T'23 |
3T'23 |
% |
% sin TC |
2023 |
2022 |
% |
% sin TC |
|
|
Margen de intereses |
11.122 |
11.219 |
(0,9) |
11,1 |
43.261 |
38.619 |
12,0 |
15,8 |
|
Comisiones netas1 |
2.835 |
3.119 |
(9,1) |
1,8 |
12.057 |
11.790 |
2,3 |
5,0 |
|
Resultados de operaciones financieras y diferencias de cambio2 |
664 |
667 |
(0,4) |
48,2 |
2.633 |
1.653 |
59,3 |
77,1 |
|
Ingresos por dividendos |
97 |
92 |
5,4 |
6,4 |
571 |
488 |
17,0 |
17,4 |
|
Resultado de entidades valoradas por el método de la |
||||||||
|
participación |
151 |
166 |
(9,0) |
(8,9) |
613 |
702 |
(12,7) |
(13,3) |
|
Otros resultados de explotación (netos)3 |
(317) |
(402) |
(21,1) |
312,0 |
(1.712) |
(1.135) |
50,8 |
177,9 |
|
Margen bruto |
14.552 |
14.861 |
(2,1) |
5,9 |
57.423 |
52.117 |
10,2 |
12,8 |
|
Costes de explotación |
(6.464) |
(6.482) |
(0,3) |
8,8 |
(25.425) |
(23.903) |
6,4 |
9,6 |
|
Gastos generales de administración |
(5.685) |
(5.683) |
- |
8,9 |
(22.241) |
(20.918) |
6,3 |
9,4 |
|
De personal |
(3.646) |
(3.477) |
4,9 |
13,0 |
(13.726) |
(12.547) |
9,4 |
12,2 |
|
Otros gastos de administración |
(2.039) |
(2.206) |
(7,6) |
2,3 |
(8.515) |
(8.371) |
1,7 |
5,2 |
|
Amortización de activos materiales e inmateriales |
(779) |
(799) |
(2,5) |
8,1 |
(3.184) |
(2.985) |
6,7 |
11,2 |
|
Provisiones o reversión de provisiones |
(689) |
(659) |
4,6 |
17,6 |
(2.678) |
(1.881) |
42,4 |
55,2 |
|
Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos |
||||||||
|
financieros no valorados a valor razonable con cambios en |
||||||||
|
resultados (neto) |
(3.479) |
(3.240) |
7,4 |
10,5 |
(12.956) |
(10.863) |
19,3 |
19,6 |
|
Deterioro de otros activos (neto) |
(108) |
(37) |
191,9 |
88,7 |
(237) |
(239) |
(0,8) |
33,1 |
|
Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no |
||||||||
|
financieros, netas |
33 |
3 |
- |
- |
313 |
12 |
- |
- |
|
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados |
39 |
- |
- |
- |
39 |
- |
- |
- |
|
Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y |
||||||||
|
grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos |
||||||||
|
para la venta no admisibles como actividades interrumpidas |
38 |
1 |
- |
- |
(20) |
7 |
- |
- |
|
Resultado antes de impuestos |
3.922 |
4.447 |
(11,8) |
(2,0) |
16.459 |
15.250 |
7,9 |
9,7 |
|
Impuesto sobre sociedades |
(724) |
(1.271) |
(43,0) |
(34,6) |
(4.276) |
(4.486) |
(4,7) |
(3,3) |
|
Resultado de operaciones continuadas |
3.198 |
3.176 |
0,7 |
10,8 |
12.183 |
10.764 |
13,2 |
15,1 |
|
Resultado de operaciones interrumpidas (neto) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Resultado consolidado del ejercicio |
3.198 |
3.176 |
0,7 |
10,8 |
12.183 |
10.764 |
13,2 |
15,1 |
|
Resultado atribuido a intereses minoritarios (participaciones no |
(265) |
(274) |
(3,3) |
(2,7) |
(1.107) |
(1.159) |
(4,5) |
(5,5) |
|
dominantes) |
||||||||
|
Beneficio atribuido a la dominante |
2.933 |
2.902 |
1,1 |
12,1 |
11.076 |
9.605 |
15,3 |
17,7 |
|
BPA (euros) |
0,18 |
0,17 |
2,2 |
0,65 |
0,54 |
21,5 |
||
|
BPA diluido (euros) |
0,17 |
0,17 |
2,1 |
0,65 |
0,54 |
21,3 |
||
|
Pro memoria: |
||||||||
|
Activos Totales Medios |
1.799.535 |
1.784.465 |
0,8 |
1.773.103 |
1.720.273 |
3,1 |
||
|
Recursos Propios Medios |
94.877 |
94.527 |
0,4 |
93.035 |
89.986 |
3,4 |
||
NOTA: cuenta resumida en la que se han agrupado las líneas de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de la página 87 que figuran a continuación:
- 'Ingresos por comisiones' y 'Gastos por comisiones'.
- 'Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas'; 'Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas'; 'Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas'; 'Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas'; 'Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas' y 'Diferencias de cambio, netas'.
- 'Otros ingresos de explotación'; 'Otros gastos de explotación'; 'Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro' y 'Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro'.
|
8 |
enero - diciembre 2023 |
|
Información financiera |
Banca responsable |
|||
|
Gobierno corporativo |
Anexo |
|||
|
por segmentos |
La acción Santander |
|
Resultados |
|
|
Resumen ejecutivo |
|
|
Beneficio atribuido |
Evolución |
Beneficio récord en el año tras otro trimestre de fuerte crecimiento
Se mantienen las tendencias observadas en el año: crecimiento en ingresos, mejora de la eficiencia y coste del riesgo contenido
|
Beneficio atribuido |
Ingresos |
|
|
11.076 mill. euros |
+15% en euros |
+11% |
|
+18% en euros constantes |
+13% |
|
|
Eficiencia |
Rentabilidad |
Costes
+6%
+10%
Dotaciones
|
+19% |
en euros |
|
+19% |
en euros constantes |
|
Mejora de la eficiencia del Grupo impulsada por Europa |
La rentabilidad sigue mejorando |
|||
|
Grupo |
Europa |
RoTE |
RoRWA |
|
|
44,1% |
42,1% |
15,1% |
1,96% |
|
|
-1,7 pp |
-5,2 pp |
+1,7 pp |
+0,19 pp |
Nota: Variaciones s/ 2022.
Evolución sobre el ejercicio 2022
El Grupo presenta, tanto para el total del mismo como para las unidades de negocio, las variaciones en euros registradas en la cuenta de resultados, así como las variaciones excluyendo el efecto del tipo de cambio, entendiendo que estas últimas facilitan un mejor análisis de la gestión de los países. Para el total del Grupo, la incidencia de los tipos de cambio ha tenido un impacto negativo de 3 pp tanto en ingresos como en costes.
Ingresos
Los ingresos totales se sitúan en 57.423 millones de euros, aumentando a doble dígito sobre los de 2022. Sin el impacto de los tipos de cambio, suben un 13% interanualmente. El margen de intereses y los ingresos por comisiones representan el 96% de los ingresos. Por líneas:
-
El margen de intereses es de 43.261 millones de euros, un 12% más que en 2022. Sin el impacto de los tipos de cambio, se incrementó el 16%, impulsado por los mayores volúmenes en algunos países, el aumento de los tipos de interés y la gestión de los márgenes.
Por regiones, y a tipos de cambio constantes, destaca el crecimiento de Europa (+27%), por la fuerte sensibilidad positiva de nuestro balance en euros a subidas de tipos de interés. Por países: España (+46%), Reino Unido (+5%), Portugal (+96%) y Polonia (+25%).
En Norteamérica sube un 3% impulsada por México, donde el margen de intereses crece el 12%, mientras que en Estados Unidos desciende un 4%.
En Sudamérica aumenta el 12%, a pesar de que el margen de intereses se ha visto afectado por la sensibilidad negativa a subidas de tipos de interés durante la mayor parte del año en Chile (-23%) y en Brasil (+2%).
DCB sube el 6% como resultado de la repreciación de los créditos y los aumentos en los depósitos de clientes.
El Centro Corporativo registra menores pérdidas por la mayor rentabilidad del buffer de liquidez ante la subida de tipos de interés.
-
Las comisiones netas son de 12.057 millones de euros, un 2% más que en 2022. Sin el impacto de los tipos de cambio aumentan el 5%.
Por geografías, en Norteamérica y en Sudamérica suben el 7% y el 14% respectivamente, mientras que en Europa descienden el 2%, afectadas por menores volúmenes de crédito y campañas de atracción de clientes.
Nuestra escala y negocios globales generan una mayor actividad para nuestros países y para el Grupo, que se reflejan en el crecimiento de las comisiones. En especial, destacan las procedentes de Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) y PagoNxt.
Margen de intereses
Millones de euros euros constantes
8.930 9.150 9.435 9.855 10.127 10.140 10.891
12.103
Comisiones netas
Millones de euros euros constantes
2.830 2.923 2.856 2.875 2.982 2.964 3.028 3.083
8.855 9.554 10.051 10.159 10.396 10.524 11.219 11.122
2.812 3.040 3.015 2.923 3.043 3.060 3.119 2.835
1T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 4T'231T'22 2T'22 3T'22 4T'22 1T'23 2T'23 3T'23 4T'23
|
enero - diciembre 2023 |
9 |
|
Información financiera |
Banca responsable |
|||
|
Gobierno corporativo |
Anexo |
|||
|
por segmentos |
La acción Santander |
|||
|
Resultados |
En SCIB, las comisiones suben a doble dígito, con aumento generalizado en los negocios core.
También destacan el crecimiento de las comisiones en PagoNxt, donde el volumen total de pagos crece a doble dígito.
- Los resultados por operaciones financieras se sitúan en 2.633 millones de euros (1.653 millones de euros en 2022). El crecimiento proviene principalmente de la actividad con clientes en SCIB y de las menores pérdidas del Centro Corporativo. Estas últimas se deben a que en 2022 se contabilizaron mayores resultados negativos de las coberturas de tipos de cambio.
- Los ingresos por dividendos contabilizan 571 millones de euros, (488 millones de euros en 2022).
- Los resultados de entidades valoradas por el método de la participación alcanzaron 613 millones de euros (frente a 702 millones de euros en 2022).
- Los otros resultados de explotación se sitúan en un importe negativo de 1.712 millones de euros (frente a un importe también negativo de 1.135 millones de euros en 2022) por el ajuste por hiperinflación en Argentina, los menores ingresos por leasing en Estados Unidos y el gravamen temporal en España y DCB contabilizado en el primer trimestre por un importe de 224 millones de euros.
En resumen, los ingresos totales suben en todas las regiones, en DCB y en los negocios globales. También mejoran en el Centro Corporativo por la mayor rentabilidad del buffer de liquidez y el menor impacto negativo de la cobertura de los tipos de cambio.
Costes
Los costes de explotación se sitúan en 25.425 millones de euros, un 6% superiores en euros (+10% en euros constantes) a los de 2022, por el aumento de la inflación. En términos reales, es decir, eliminando el impacto de la inflación media, los costes aumentan el 0,4%.
Nuestra gestión de costes continúa enfocada en seguir mejorando nuestra eficiencia y, de esta forma, mantenernos como uno de los bancos globales más eficientes del mundo. Nuestra ratio de eficiencia se sitúa en el 44,1% a cierre de 2023, mejorando 1,7 pp sobre la de 2022.
El plan de transformación de nuestro modelo de negocio, ONE Transformation, avanza en las diferentes geografías, reflejándose en una mayor productividad operativa y mejores dinámicas comerciales.
A continuación, se detalla la evolución de los costes por regiones y mercados en euros constantes:
- En Europa, aumentan el 6%. En términos reales, crecen el 1% por los incrementos en España, Polonia y Portugal, que se ven parcialmente compensados por el descenso del 3% en Reino Unido. La ratio de eficiencia de la región se sitúa en el 42,1%, mejorando 5,2 pp en términos interanuales.
- En Norteamérica, los costes suben un 8%. En términos reales, aumentan un 3% por las inversiones en digitalización, tecnología y resto de iniciativas de transformación en las que estamos inmersos. La eficiencia de la región se sitúa en el 49,1%.
- En Sudamérica, aumento del 17%. En términos reales disminuyen un 3%, a pesar de los fuertes aumentos salariales ligados directamente a la inflación. La eficiencia de la región se sitúa en el 38,5%.
- En Digital Consumer Bank, incremento del 8%. En términos reales suben el 3%, como consecuencia de la inflación, las inversiones estratégicas y de transformación en plataformas de leasing y BNPL y el crecimiento de los negocios. La ratio de eficiencia se sitúa en el 47,6%.
Margen bruto
Millones de euros euros constantes
12.462 12.384 12.881 13.189 13.716 13.753 14.548 15.406
12.305 12.815 13.474 13.523 13.922 14.088 14.861 14.552
Costes de explotación
Millones de euros euros constantes
|
6.344 |
6.900 |
||||||
|
5.667 |
5.820 |
6.189 |
6.018 |
6.163 |
|||
|
5.516 |
|||||||
|
6.308 |
6.334 |
6.482 |
6.464 |
||||
|
5.535 |
5.900 |
6.160 |
6.145 |
||||
|
1T'22 |
2T'22 |
3T'22 |
4T'22 |
1T'23 |
2T'23 |
3T'23 |
4T'23 |
1T'22 |
2T'22 |
3T'22 |
4T'22 |
1T'23 |
2T'23 |
3T'23 |
4T'23 |
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enero - diciembre 2023 |
Adjuntos
Disclaimer
Banco Santander SA publicó este contenido el día 31 enero 2024 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 31 enero 2024 06:13:35 UTC.
