RESULTADOS ENEROSEPTIEMBRE 2021
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Buen comportamiento de |
Líderes en eciencia |
|
|
los ingresos recurrentes |
||
|
Margen de Intereses + Comisiones |
Ratio de eciencia |
|
|
(acumulado) |
(acumulado) |
+6,1%
vs. sept 20 (€ constantes)
Mejora continua del
coste de riesgo
Coste de riesgo
44,7%
Sólida posición de capital
CET1 fully-loaded
1,68%
(acumulado)
1,55%
1,00% 0,92%
|
14,48% 13,18% |
||
|
SEP-21 |
||
|
11,52% |
Pro-forma después |
|
|
de la recompra |
||
|
de acciones* |
|
sept 20 |
dic 20 |
jun 21 |
sept 21 |
NOTA: Excluye el negocio de EE.UU vendido a PNC.
sept-20sept-21
TRANSFORMACIÓN
Nuevos clientes por canales digitales1
(acumulado en el año, en miles y % del total)
|
37% |
|
|
Adquisición digital |
|
|
32% |
2.493 +48% |
|
sept 20 vs. sept 21 |
1.684
|
sept 20 |
sept 21 |
Nota: Excluye el negocio de EE.UU vendido a PNC.
1. Captación bruta de clientes del segmento minorista por canales propios.
BBVA lidera la experiencia digital móvil de Europa
por quinto año consecutivo según Forrester Research
SOSTENIBILIDAD
|
Financión Sostenible |
200 MM€ |
|
|
(acumulado) |
||
|
COMPROMISO |
||
75 MM€
Canalizado a sept 21
sept 21
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Compromiso con la comunidad 2025
550 Mn€ / 100 Mn personas
destinados a iniciativas sociales
para apoyar el crecimiento inclusivo
- El ratio CET1 Pro-forma incluye la deducción del importe máximo de 3.500 millones de euros del programa de recompra. Esta deducción ha sido efectuada en octubre de acuerdo con la autorización del BCE, que ha autorizado la recompra de acciones por un importe máximo de 3.500 millones de euros, hasta el 10% de las acciones. Esta cantidad ha sido calculada como el 10% del número total de acciones (666.788.658) multiplicado por el precio de la acción a 22 de Julio (5,251 €), fecha de referencia para la solicitud al BCE.
Datos relevantes
DATOS RELEVANTES DEL GRUPO BBVA (CIFRAS CONSOLIDADAS)
|
30-09-21 |
∆ % |
30-09-20 |
31-12-20 |
|
|
Balance (millones de euros) |
||||
|
Total activo |
651.834 |
(10,2) |
725.895 |
736.176 |
|
Préstamos y anticipos a la clientela bruto (1) |
327.968 |
1,8 |
322.059 |
323.252 |
|
Depósitos de la clientela (1) |
340.828 |
4,4 |
326.447 |
342.661 |
|
Total recursos de clientes (1) |
452.443 |
6,1 |
426.487 |
445.608 |
|
Patrimonio neto |
50.567 |
4,2 |
48.522 |
50.020 |
|
Cuenta de resultados (millones de euros) |
||||
|
Margen de intereses |
10.708 |
(3,7) |
11.115 |
14.592 |
|
Margen bruto |
15.589 |
(0,2) |
15.620 |
20.166 |
|
Margen neto |
8.613 |
(2,1) |
8.796 |
11.079 |
|
Resultado atribuido |
3.311 |
n.s. |
(15) |
1.305 |
|
Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes (2) |
3.727 |
84,9 |
2.016 |
2.729 |
|
La acción y ratios bursátiles |
||||
|
Número de acciones (millones) |
6.668 |
- |
6.668 |
6.668 |
|
Cotización (euros) |
5,72 |
141,0 |
2,37 |
4,04 |
|
Beneficio por acción (euros) (3) |
0,46 |
n.s. |
(0,05) |
0,14 |
|
Beneficio por acción excluyendo impactos no recurrentes (euros) (2)(3) |
0,52 |
99,4 |
0,26 |
0,35 |
|
Valor contable por acción (euros) |
6,76 |
4,0 |
6,50 |
6,70 |
|
Valor contable tangible por acción (euros) |
6,41 |
9,9 |
5,84 |
6,05 |
|
Capitalización bursátil (millones de euros) |
38.120 |
141,0 |
15.816 |
26.905 |
|
Rentabilidad por dividendo (dividendo/precio; %) (4) |
1,0 |
11,0 |
4,0 |
|
|
Ratios relevantes (%) |
||||
|
ROE ajustado (resultado atribuido/fondos propios medios +/- otro resultado global |
11,1 |
6,0 |
6,1 |
|
|
acumulado medio) (2) |
||||
|
ROTE ajustado (resultado atribuido/fondos propios medios sin activos intangibles medios |
11,7 |
6,3 |
6,5 |
|
|
+/- otro resultado global acumulado medio) (2) |
||||
|
ROA ajustado (resultado del ejercicio/total activo medio - ATM) (2) |
0,94 |
0,55 |
0,54 |
|
|
RORWA ajustado (resultado del ejercicio/activos ponderados por riesgo medios - APR) (2) |
1,99 |
1,17 |
1,16 |
|
|
Ratio de eficiencia |
44,7 |
43,7 |
45,1 |
|
|
Coste de riesgo (5) |
0,92 |
1,68 |
1,55 |
|
|
Tasa de mora (5) |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
|
|
Tasa de cobertura (5) |
80 |
85 |
82 |
|
|
Ratios de capital (%) |
||||
|
CET1 fully-loaded |
14,48 |
11,52 |
11,73 |
|
|
CET1 phased-in(6) |
14,71 |
11,99 |
12,15 |
|
|
Ratio de capital total phased-in(6) |
19,17 |
16,66 |
16,46 |
|
|
Información adicional |
||||
|
Número de clientes (millones) (7) |
80,1 |
3,3 |
77,6 |
78,4 |
|
Número de accionistas |
836.979 |
(6,8) |
898.240 |
879.226 |
|
Número de empleados |
113.117 |
(8,9) |
124.110 |
123.174 |
|
Número de oficinas |
6.344 |
(16,1) |
7.565 |
7.432 |
|
Número de cajeros automáticos |
28.920 |
(6,8) |
31.037 |
31.000 |
Nota general: los resultados generados por BBVA USA y el resto de sociedades del Grupo en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 2021 se presentan en un único epígrafe de la cuenta de resultados del Grupo denominado "Resultados después de impuestos de operaciones interrumpidas".
- Excluye el saldo de los activos y pasivos de BBVA USA y del resto de sociedades del Grupo en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 2021 clasificados como activos y pasivos no corrientes en venta (AyPNCV) a 31-12-20. Los saldos correspondientes a "Préstamos y anticipos a la clientela bruto", "Depósitos de la clientela" y "Total recursos de clientes" a 30-09-20, incluyendo BBVA USA, se situarían en 379.018 millones de euros, 395.132 millones de euros y 495.171 millones de euros, respectivamente.
- Impactos no recurrentes incluye: (I) los resultados después de impuestos de operaciones interrumpidas a 30-09-21,31-12-20 y 30-09-20; (II) los costes netos asociados al proceso de reestructuración a 30-09-21; y (III) la plusvalía neta de la operación de bancaseguros con Allianz a 31-12-20.
- Ajustado por remuneración de instrumentos de capital de nivel 1 adicional.
- Calculada a partir de la remuneración al accionista de los últimos doce meses naturales dividida entre el precio de cierre del período.
- Excluye BBVA USA y el resto de sociedades del Grupo en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 2021.
- Los ratios phased-in incluyen el tratamiento transitorio de la NIIF 9, calculado de acuerdo con las enmiendas al artículo 473 bis del Capital Requirements Regulation (CRR), introducidas por el Reglamento 2020/873 de la Unión Europea.
- Excluye BBVA USA y el resto de sociedades del Grupo en Estados Unidos vendidas a PNC el 1 de junio de 2021 y BBVA Paraguay.
Índice
|
Solvencia |
5 |
|
Avances en la estrategia |
5 |
|
Otra información destacada |
8 |
|
Entorno macroeconómico |
9 |
|
Grupo |
10 |
|
Resultados |
10 |
|
Balance y actividad |
16 |
|
Solvencia |
18 |
|
Gestión del riesgo |
20 |
|
Áreas de negocio |
26 |
|
España |
29 |
|
México |
32 |
|
Turquía |
36 |
|
América del Sur |
40 |
|
Resto de negocios |
45 |
|
Centro corporativo |
48 |
|
Información adicional: Corporate & Investment Banking |
50 |
|
Medidas alternativas de rendimiento (MAR) |
53 |
4
Aspectos destacados
Resultados y actividad
El Grupo BBVA generó un resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes de 3.727 millones de euros entre enero y septiembre de 2021, con una variación interanual de +84,9%.
Si incluimos los impactos no recurrentes, esto es, +280 millones de euros que corresponden al beneficio obtenido por BBVA USA y el resto de sociedades incluidas en el acuerdo de venta a PNC hasta el cierre de la operación el 1 de junio de 2021 y -696 millones de euros de los costes netos asociados al proceso de reestructuración, el resultado atribuido del Grupo alcanza +3.311 millones de euros, que comparan muy positivamente con los -15 millones de euros del mismo período del año anterior, muy afectado por los efectos de la pandemia de COVID-19.
En términos interanuales y a tipos de cambio constantes, destaca el buen comportamiento del margen bruto y en especial de los ingresos recurrentes, es decir la suma del margen de intereses y las comisiones, que crecen un 6,1% y la positiva evolución (+13,7%) del resultado de operaciones financieras (en adelante, ROF) derivada principalmente del buen comportamiento de la unidad de Global Markets en España y de las revalorizaciones de las inversiones del Grupo en empresas tecnológicas a través de fondos y otros vehículos de inversión y en la cartera de participaciones industriales y financieras.
Los gastos de explotación se incrementaron (+6,5% en términos interanuales) en todas las áreas a excepción de España y Resto de Negocios. Este crecimiento se enmarca en un entorno de recuperación de la actividad y elevada inflación, especialmente en México y Turquía.
Por último, destacan las menores dotaciones por deterioro de activos financieros (-46,2% en términos interanuales y a tipos de cambio constantes) debido principalmente al fuerte impacto de las provisiones por COVID-19 en el 2020.
La cifra de préstamos y anticipos a la clientela (bruto) registró un crecimiento del 1,5% con respecto al cierre de diciembre de 2020, muy favorecido por la evolución de los particulares (+2,5%), con crecimientos en casi todas las áreas, a excepción de Resto de Negocios, y destacando el crecimiento de los créditos al consumo y tarjetas de crédito en Turquía, España y México. Los préstamos a empresas también se incrementaron ligeramente (+0,6% en el año), gracias a la positiva evolución de los mismos en México y España.
Los recursos de clientes presentaron un crecimiento del 1,5% con respecto al cierre de diciembre de 2020, derivado de la evolución favorable de los depósitos a la vista y de los recursos fuera de balance en todas las áreas geográficas (destacando los fondos de inversión en España y en México), que compensaron la reducción de los depósitos a plazo (-16,5%) por los menores saldos registrados en España y, en menor medida, en Resto de Negocios.
PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS A LA CLIENTELA (BRUTO) Y
TOTAL DE RECURSOS DE CLIENTES (VARIACIÓN
RESPECTO AL 31-12-2020)
+1,5 %+1,5 %
|
Préstamos y anticipos |
Recursos de clientes |
|
a la clientela (bruto) |
Áreas de Negocio
En cuanto a las áreas de negocio, en todas ellas disminuyen las dotaciones por deterioro de activos financieros frente a las realizadas en 2020 por la irrupción de la pandemia. Adicionalmente, en cada una de ellas cabe destacar:
- España: Alcanzó un resultado atribuido de 1.223 millones de euros entre enero y septiembre de 2021, un +160,9% del resultado generado en el mismo período del año anterior, debido principalmente al crecimiento de los ingresos recurrentes (gracias a la evolución de las comisiones) y del ROF y a la reducción de los gastos de explotación en 2021.
- México: Generó un resultado atribuido de 1.811 millones de euros entre enero y septiembre de 2021, lo que supone un incremento del 47,4% con respecto al mismo período del año anterior, a tipo de cambio constante. Esta evolución se apoya en un crecimiento del 5,9% (a tipo de cambio constante) de los ingresos recurrentes y en la fortaleza del margen neto (+1,4%).
- Turquía: El resultado atribuido generado por Turquía entre enero y septiembre de 2021 se situó en 583 millones de euros, un 48,4% a tipo de cambio constante por encima del alcanzado el mismo período del año anterior, principalmente por el crecimiento de las comisiones y el ROF.
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Adjuntos
Disclaimer
BBVA - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA publicó este contenido el día 29 octubre 2021 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 29 octubre 2021 05:28:03 UTC.
