Grifols anuncia una inversión estratégica de GIC de unos 1.000 millones de dólares
- GIC invertirá unos 1.000 millones de dólares en la adquisición de una participación minoritaria en Biomat USA, filial estadounidense de Grifols que gestiona 296 centros de plasma en EE.UU.
- Grifols seguirá controlando la gestión y la operativa de Biomat y todo el plasma recogido por Biomat continuará siendo suministrado a Grifols para la producción de medicamentos plasmáticos.
- Los fondos obtenidos de la inversión se utilizarán en su totalidad para amortizar deuda, en el marco del compromiso asumido por Grifols de reducir sus niveles de apalancamiento.
- Esta operación apoya la estrategia de Grifols de dinamización y fortalecimiento de la red de centros de plasma en EE.UU.
Barcelona, 30 de junio de 2021.- Grifols (MCE:GRF, MCE:GRF.P, NASDAQ:GRFS), compañía global con más de cien años de historia contribuyendo a mejorar la salud y el bienestar de las personas líder en medicamentos plasmáticos, diagnóstico transfusional y especialidades farmacéuticas de uso hospitalario y GIC, fondo soberano de Singapur, han cerrado un acuerdo definitivo por el que GIC invertirá unos 1.000 millones de dólares en Biomat USA, filial estadounidense 100% propiedad de Grifols. Como resultado de esta transacción, GIC se convertirá en un inversor estratégico para Grifols con una participación minoritaria en Biomat USA mediante la adquisición de acciones preferentes sin derecho a voto de nueva emisión.
Biomat es una empresa líder en recolección de plasma, con una red de 296 centros de obtención de plasma en EE.UU.
Grifols seguirá controlando todos los aspectos relacionados con la gestión de Biomat y la operativa de los centros. Todo el plasma recogido en los centros de Biomat y sus filiales seguirá siendo suministrado a Grifols para la producción de medicamentos plasmáticos mediante un contrato a largo plazo.
El liderazgo en la producción de medicamentos plasmáticos, la experiencia en la expansión y gestión de centros de plasma y la sólida reputación y conocimiento del mercado han sido factores muy valorados por GIC para convertirse en inversor de Grifols.
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Para Víctor Grífols Deu, co-CEO de Grifols: "es un placer dar la bienvenida a GIC como inversor estratégico para seguir dinamizando y potenciando nuestra actual red de centros de plasma en EE.UU., que constituyen una clara ventaja competitiva. Esta operación apoya el modelo de negocio de Grifols, y nuestra estrategia en la obtención de plasma, junto con una sólida cartera de innovación orientada al tratamiento de enfermedades más allá de las terapias derivadas del plasma. La demanda de proteínas plasmáticas de Grifols es muy robusta y nuestros esfuerzos siguen centrados en responder de la mejor manera posible a las necesidades de pacientes y profesionales de la salud".
Grifols destinará los fondos procedentes de la inversión realizada por GIC en su totalidad para amortizar deuda, en el marco del compromiso asumido por Grifols de reducir progresivamente su apalancamiento.
En el primer trimestre de 2021, la deuda financiera neta se ha situado en 6.200,5 millones de euros1 y el ratio de deuda financiera neta sobre EBITDA en 5,1x como resultado de las adquisiciones de centros de plasma a BPL y Kedrion y de la transacción de Gigagen.
El cierre de la inversión estratégica de GIC en Grifols está sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la obtención de autorizaciones regulatorias aplicables, tal como el Comité para el Control de las Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés).
Grifols ha contado en esta operación con el asesoramiento legal de Osborne Clarke, S.L.P. y Proskauer Rose, L.L.P. y con Nomura Securities International, Inc. como asesor financiero. GIC ha contado con Dechert L.L.P. como asesor legal.
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Sobre Grifols
Grifols es una compañía global del sector de la salud que desde 1909 trabaja para mejorar la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. Sus cuatro divisiones -Bioscience, Diagnostic, Hospital y Bio Supplies- desarrollan, producen y comercializan soluciones y servicios innovadores en más de 100 países.
1 Excluido el impacto del IFRS 16.
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Como pioneros en la industria de la producción de hemoderivados, Grifols es una de las mayores empresas de plasma, con una creciente red de centros de donación en todo el mundo. Con el plasma obtenido, producimos medicamentos esenciales para tratar enfermedades raras, crónicas y, en ocasiones, potencialmente mortales. Como líder reconocido en medicina transfusional, la compañía cuenta con una completa cartera de soluciones diseñadas para mejorar la seguridad desde la donación hasta la transfusión. Además, proporcionamos a los hospitales, farmacias y profesionales de la salud, herramientas, información y servicios que contribuyen a ofrecer una atención médica especializada y eficiente.
Grifols, con cerca de 24.000 empleados en 30 países y regiones, apuesta por un modelo de negocio sostenible que ayuda a definir los estándares de innovación continua, calidad, seguridad y liderazgo ético en el sector. En 2020, el impacto económico total de Grifols en los principales países donde opera se estima en 7.500 millones de euros y en 140.000 los puestos de trabajo generados incluidos empleos directos, indirectos e inducidos.
Las acciones ordinarias (Clase A) de la compañía cotizan en el Mercado Continuo Español y forman parte del Ibex-35 (MCE: GRF). Las acciones Grifols sin voto (Clase B) cotizan en el Mercado Continuo Español (MCE: GRF.P) y en el NASDAQ norteamericano mediante ADR (American Depositary Receipts) (NASDAQ: GRFS). Para más información: www.grifols.com
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Grifols SA publicó este contenido el día 30 junio 2021 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 30 junio 2021 10:47:54 UTC.
