Ricard Vallès Martin

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Asesor financiero

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Perfil profesional

Profesional del sector financiero. Ayudo a familias o a particulares a estructurar su patrimonio, desde una perspectiva totalmente independiente, para dar cumplimiento a unos objetivos establecidos de preservación patrimonial y crecimiento a través de los mercados financieros mundiales.
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Mis principales habilidades

Análisis de instrumentos financieros
Asesoramiento a emprendedores
Asesoramiento patrimonial
Gestión de riesgos financieros
Optimización de la cartera
Planificación de seguros
Planificación del patrimonio inmobiliario
Planificación de la jubilación
Planificación de sucesión
Valoración de hipotecas y leasing

Mis créditos

  • En RBL Asesores Multi-Family Office (posteriormente Remo Advisors EAFI) (Septiembre 2012 – Agosto 2016) como Gestor de Patrimonios, Institutional Sales y Responsable de auditoría interna en relación a CNMV y adecuación a Mifid en operativa y recomendaciones.
  • En Solventis AV (Septiembre 2016 – Actualidad) como Private Banker.

Formación académica
  • Bachillerato Social en IES Alt Penedès, de Viafranca del Penedès, 2005-2007.
  • Licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona, 2007-2012.
  • Master “EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR (EFPA)” por la Universidad de Barcelona, 2012-2013.
  • Curso de “Comercio electrónico” en IL3 de la Universidad de Barcelona, 2011.
  • Curso de “Técnicas de negociación” en IL3 de la Universidad de Barcelona, 2011.
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