Informe de Resultados 1T23
BBVA Argentina
23 de mayo, 2023
Aspectos Destacados 1T23
Variables macroeconómicas 31/03/2023
Inflación a/a: 104,3%
Inflación t/t: 21,7%
Tipo de cambio A 3500: AR$208,99 (+18,0% t/t, +88,3% a/a)
TPM: 78% TNA - 113% TEA
RESULTADO NETO (AR$ miles de millones, AJUSTADOS POR INFLACIÓN)
-28%+82%
|
20.8 |
15.0 |
15.0 |
||||||||||
|
8.2 |
||||||||||||
|
8.2 |
||||||||||||
|
3M22 |
3M23 |
|||||||||||
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
||||||||||
|
ROA (%, TRIMESTRAL, ANUALIZADO) |
(%, ACUMULADO ANUALIZADO) |
Informe de Resultados 1T23
RESULTADO OPERATIVO (AR$ miles de millones, AJUSTADOS POR INFLACIÓN)
|
+5% |
+56% |
||||||||||
|
78.8 |
78.8 |
||||||||||
|
75.1 |
50.6 |
||||||||||
|
50.6 |
|||||||||||
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
3M22 |
3M23 |
|||||||
|
ROE (%, TRIMESTRAL, ANUALIZADO) |
(%, ACUMULADO ANUALIZADO) |
+128 pbs
3.6%
2.6%
1.3%
+128 pbs
2.6%
|
+470 pbs |
+470 pbs |
|||||||
|
19.4% |
13.7% |
|||||||
|
13.7% |
||||||||
|
9.0% |
||||||||
|
9.0% |
1.3%
1T22 4T22 1T23 3M22 3M23
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
3M22 |
3M23 |
Aspectos destacados 1T23
|
20,813 |
2,065 |
2,250 |
767 |
805 |
- 205 |
|||||
|
- 1.173 |
||||||||||
|
- 1.049 |
3,060 |
15,019 |
||||||||
|
- 12.314 |
||||||||||
|
Resultado neto |
∆ Resultado |
∆ Resultado |
∆ Margen |
∆ Otros |
∆ Cargos por |
∆ Gastos |
∆ Resultado |
∆ Resultado |
∆ Impuesto a |
Resultado neto |
|
4T22 |
neto por |
neto por |
financiero |
ingresos |
incobrabilidad |
operativos |
por asociadas |
por posición |
las ganancias |
1T23 |
|
intereses |
comisiones |
operativos |
monetaria neta |
1
2
3
Ingresos positivos, liderados por ingresos por préstamos, a medida que los productos asimilan la suba de tasa de política monetaria
Cargos por incobrabilidad con buen desempeño gracias a buen comportamiento de cartera, especialmente de la comercial
A pesar de la inflación, el ratio de eficiencia acumulado continua mejorando
|
RESULTADO NETO POR |
MARGEN FINANCIERO |
||
|
INTERESES |
+1,6% t/t |
8.071 mm |
+38,7% t/t |
|
131.189 mm +63,7% a/a |
-31,5% a/a |
||
|
CARGOS POR INCOBRABILIDAD |
|||
|
8.178 mm |
+76,4% a/a |
||
|
-8,6% t/t |
|||
|
GASTOS OPERATIVOS |
RATIO DE EFICIENCIA* (%) |
||
|
69.144 mm |
-1,2% t/t |
62% en 1T23 |
+936 pbs t/t |
|
+21,0% a/a |
-984 pbs a/a |
Gastos operativos: Beneficios al personal+ Gastos administrativos + Depreciación & Amortización + Otros gastos operativos
Margen financiero: Resultado neto por instrumentos financieros a VR con cambios en resultados + Resultado neto por baja de activos a costo amortizado y a VR con cambios en ORI + Diferencia de cotización de oro y moneda extranjera
*Ratio de eficiencia acumulado
Aspectos Destacados 1T23
Variables macroeconómicas 31/03/2023
Inflación a/a: 104,3%
Inflación t/t: 21,7%
Tipo de cambio A 3500: AR$208,99 (+18,0% t/t, +88,3% a/a)
TPM: 78% TNA - 113% TEA
Préstamos privados
(AR$ miles de millones, AJUSTADOS POR INFLACIÓN)
Mix de préstamos estable, con crecimiento real negativo en el trimestre+4%
|
-2% |
|||||
|
844 |
893 |
875 |
|||
|
39% |
44% |
45% |
|||
61%
56%55%
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
|
Comercial |
Minorista |
PRÉSTAMOS PRIVADOS MARKET SHARE*
7,89% 9,10% 9,33%
*Basado en información diaria de BCRA. Saldos de capital al último día de cada trimestre. Consolida PSA, VWFS y Rombo.
Minorista: personales, hipotecarios, tarjeta de crédito, prendarios.
Comercial: documentos, adelantos, arrendamientos financieros, prefinanciación y financiación de exportaciones, otros préstamos.
NPL & Cobertura
(%, consolidado, AJUSTADO POR INFLACIÓN)
NPL Sistema
Financiero*
3,15%
|
1.49% |
1.46% |
1.85% |
|
1.29% |
1.13% |
|
|
1.31% |
||
|
0.80% |
||
|
0.49% |
||
|
0.40% |
||
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
|
NPL Minorista NPL Total |
NPL Comercial |
|
|
242.23% |
3.73% |
|
|
4.09% |
2.11%
220.30% 219.75%
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
|
|
Cobertura |
Costo del riesgo |
||
Costo del Riesgo: Cargo por Incobrabilidad del Periodo Actual / Préstamos totales promedio.
Préstamos totales promedio calculado como el promedio entre los préstamos al cierre del trimestre anterior y los préstamos totales del periodo actual.
Informe de Resultados 1T23
Depósitos privados
(AR$ miles de millones, AJUSTADOS POR INFLACIÓN)
Se mantiene la participación del bajo costo de fondeo a pesar del aumento en plazos fijos
-2%-2%
|
1,593 |
1,587 |
1,559 |
|
|
10% |
10% |
9% |
|
|
28% |
32% |
34% |
|
|
1% |
1% |
1% |
57% |
|
26% |
|||
|
19% |
21% |
||
|
36% |
38% |
35% |
BAJO |
|
COSTO DE |
|||
|
FONDEO |
|||
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
Caja de ahorro Cuenta corriente Otros Plazo Fijo Cuentas de inversión
DEPÓSITOS PRIVADOS MARKET SHARE*
7,13% 6,64% 6,83%
*Basado en información diaria de BCRA. Saldos de capital al último día de cada trimestre.
ACTIVOS LIQUIDOS TOTALES/ DEPÓSITOS TOTALES
80% 77%79%
Fuerte generación orgánica de capital
|
23.5% |
26.1% |
27.9% |
|
11.5% |
11.5% |
11.5% |
|
8.0% |
8.0% |
8.0% |
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
|
Requerimiento mínimo |
Buffer adicional |
Ratio de capital |
||
* RPC incluye 100% de los resultados trimestrales
Exposición al sector público bajo control en un contexto de baja actividad crediticia
|
16.0% |
16.8% |
17.0% |
|
|
8.9% |
10.1% |
9.1% |
|
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
|
BBVA |
Sistema Financiero* |
*Fuente: "Informe sobre bancos", BCRA, a Marzo 2023, última información disponible. Excluse exposición BCRA.
Aspectos Destacados 1T23
Variables macroeconómicas 31/03/2023
Inflación a/a: 104,3%
Inflación t/t: 21,7%
Tipo de cambio A 3500: AR$208,99 (+18,0% t/t, +88,3% a/a)Informe de Resultados 1T23
TPM: 78% TNA - 113% TEA
Transformación
CLIENTES DIGITALES ACTIVOS (MILLONES)
+12%
2.34
2.28
2.09
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
PENETRACIÓN DE CLIENTES DIGITALES %
62% 62%
1T22 1T23
TRANSACCIONES MONETARIAS POR CANAL
|
21% |
20% |
18% |
CLIENTES MOBILE ACTIVOS (MILLONES)
+16%
2.12
2.05
1.82
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
PENETRACIÓN DE CLIENTES MOBILE %
54% 56%
1T22 1T23
VENTAS DIGITALES MINORISTAS (% DEL TOTAL DE VENTAS ACUMULADO ANUAL, % DE TRANSACCIONES Y PRV)
92.1%92.5%
82.7%
|
78% |
79% |
81% |
53.6%
|
59.3% |
69.2% |
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
|
|
Remoto* |
ATM+ATS |
Cajas |
|
Incluye banca online y mobile, Net Cash online & mobile y corresponsales no bancarios incluyendo
MODO
Cajas representa menos del 1%
Los canales remotos con mayor participación que los físicos
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
|
|
Ventas Digitales PRV (% ventas) |
Ventas Digitales (% Unidades) |
||
ADQUISICIÓN DE NUEVOS CLIENTES
EN MILES, % DE ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE CANALES DIGITALES SOBRE CANALES TRADICIONALES
147 138
CANALES REMOTOS
% CRECIMIENTO TRANSACCIONES MONETARIAS A/A AL 1T23
+ 23% Web + 112% Mobile
116
69%
72%
72%
ADQUISICIÓN
POR MEDIOS
DIGITALES
+25%
1T23 VS. 1T22
|
1T22 |
4T22 |
1T23 |
Ventas digitales: % de ventas realizadas a través de canales digitales y ATMs sobre el total de ventas.
PRV: Product Relative Value para el segmento minorista es una aproximación de la representación económica del peso de las unidades vendidas. Las transacciones (unidades) son ponderadas por un VPN simplificado calculado para cada categoría de producto para medir su contribución a las ventas digitales. Las cifras han sido modificadas para incluir soluciones de financiamiento de tarjetas de crédito y operaciones de moneda extranjera.
Clientes Digitales: número de clientes minoristas que han ingresado en cualquiera de las plataformas digitales del banco al menos una vez en cada uno de los últimos 3 meses.
Clientes Móviles: numero de clientes minoristas que han ingresado en la app móvil del banco al menos una vez en cada uno de los últimos 3 meses. Es un sub-grupo de los clientes digitales.
Banco BBVA Argentina S.A. anuncia los resultados del
primer trimestre 2023
Buenos Aires, 23 de mayo de 2023 - Banco BBVA Argentina S.A (NYSE; BYMA; MAE: BBAR; LATIBEX: XBBAR) ("BBVA Argentina" o "BBVA" o "el Banco") anuncia los resultados consolidados del primer trimestre (1T23) finalizado el 31 de marzo de 2023.
A partir del 1 de enero de 2020 el Banco comenzó a informar los resultados ajustados por inflación de acuerdo con la norma NIC 29. Para facilitar la comparación, las cifras de los trimestres comparables de 2022 y 2023 se han actualizado aplicando la NIC 29 para reflejar el efecto acumulado del ajuste por inflación para cada período hasta el 31 de marzo de 2023.
Aspectos destacados 1T23
- El resultado neto ajustado por inflación de BBVA Argentina en el 1T23 fue de $15.019 millones, 27,8% menor a la ganancia de $20.813 millones del cuarto trimestre de 2022 (4T22), y 82,2% superior a la ganancia de $8.242 millones del primer trimestre de 2022 (1T22).
- En el 1T23, BBVA Argentina alcanzó un retorno sobre el activo promedio (ROA) real de 2,6% y un retorno sobre al patrimonio neto promedio (ROE) real de 13,7%.
- El resultado operativo en el 1T23 fue de $78.757 millones, 4,9% superior al $75.092 millones registrado en 4T22, y 55,7% superior a los $50.591 millones del 1T22.
- En términos de actividad, el total de financiamiento al sector privado consolidado al 1T23 totalizó $875.323 millones, disminuyendo 2,0% respecto al 4T22 y aumentando 3,7% respecto al 1T22 en términos reales. La variación trimestral se explica principalmente por una caída en otros préstamos y en tarjetas de crédito de 27,3% y 4,0% respectivamente. La participación de mercado consolidada de BBVA alcanzó 9,33% al 1T23.
- Los depósitos totales consolidados al 1T23 totalizaron $1.571.863 millones, cayendo 1,7% respecto al 4T22 y 3,5% respecto al 1T22 en términos reales. La variación trimestral se explica principalmente por los depósitos vista, los cuales cayeron 4,9%. La participación de mercado consolidada de los depósitos privados de BBVA alcanzó 6,83% al 1T23.
- El ratio de mora del 1T23 alcanzó 1,31%, con una cobertura de 220,30%.
- El ratio de eficiencia acumulado al 1T23 fue de 62,4%, mejorando frente al 64,0% del 4T22 y frente al 72,2% del 1T22.
- Al 1T23, BBVA Argentina alcanzó un ratio de capital regulatorio de 27,9%, lo que implica un exceso de $292.727 millones sobre la exigencia mínima regulatoria, 241,5% superior al mínimo requerido. El ratio Tier I fue de 27,5%.
- Los activos líquidos totales representaron un 78,7% de los depósitos del Banco al 1T23.
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Adjuntos
Disclaimer
Banco BBVA Argentina SA publicó este contenido el día 23 mayo 2023 y es la única responsable del contenido. Difundido por Public el 23 mayo 2023 21:56:49 UTC.
