Los certificates, que se comercializan en el mercado SeDeX, son productos financieros específicos que realizan un seguimiento del rendimiento del negocio subyacente. Hay dos tipos, caracterizados por la presencia o ausencia de apalancamiento. Los certificates apalancados le permiten tomar posiciones alcistas o bajistas sobre las inversiones subyacentes, respectivamente. Los apalancados, por otro lado, permiten estrategias más diversificadas, integrando la simple reproducción de los índices subyacentes con otras formas de inversión. Sígueme
Los fondos temáticos han tenido cierto éxito, especialmente en los últimos años. Sin embargo, son productos financieros que quizás esconden algunas dificultades más de lo que parece. Valerio Baselli escribe sobre esto en un artículo en Morningstar. El éxito de los fondos temáticos El éxito de los fondos temáticos en 2021 no tiene precedentes. Morningstar calcula 1.952 fondos en circulación y entradas netas de 1 ...
Continúe leyendo¿Cómo pueden los ahorradores elegir el fondo de inversión adecuado para ellos? La respuesta más adecuada es probablemente ésta: acudir a un profesional. Sin embargo, hay aspectos que - tanto si se decide hacer la elección de forma independiente como con la ayuda de un profesional - deben tenerse en cuenta. El objetivo de la inversión Como escribe Coryanne Hicks en la revista 'Kiplinger', lo primero que hay que hacer -incluso antes de pon ...
Continúe leyendo¿Cómo elegir un fondo de inversión? El rendimiento es ciertamente importante, pero puede no ser suficiente para hacer la elección correcta. Jimmy Patel, director general y consejero delegado de Quantum Mutual Fund, escribe sobre esto en el Economic Times. Rendimiento e interés de los inversores en un fondo El rendimiento es uno de los objetivos de las inversiones financieras. Pero como sugiere Patel, la verdadera tarea de un gestor de un fondo o producto ...
Continúe leyendoUna comparación entre muestras de fondos de gestión activa y muestras de ETFs (de gestión pasiva) apareció en Morningstar, en un artículo de Fernando Luque. Veamos con más detalle los términos de la comparación. La "tasa de éxito" de los fondos activos Las categorías de renta variable analizadas, las principales de Morningstar en su clase de activos, fueron las tres siguientes: a) Europe Large Cap Blend, b) Glo ...
Continúe leyendoUno de los instrumentos financieros más conocidos son los fondos de inversión. Pero, ¿qué son exactamente? La revista 'ideal-investisseur.fr' escribe sobre ello, de donde tomamos algunas observaciones. El objetivo de los fondos de inversión Los fondos de inversión son instituciones de mediación financiera. Su objetivo es recaudar dinero de particulares y empresas para invertirlo. El objetivo de inversión suele definir el tipo de f ...
Continúe leyendoEl Investment Company Institute (EE.UU.) y EFAMA (UE) proporcionaron a la International Investment Funds Association algunos datos interesantes sobre la evolución del sector de los fondos de inversión. Las cifras de crecimiento de la industria de fondos En el primer trimestre de 2008, el valor neto de los activos de los fondos de inversión (incluidos los fondos de fondos) fue de algo más de 18 billones de euros. Hoy, esa cifra ha alcanzado los 65 billones. Mientras ...
Continúe leyendoEl informe de Morningstar sobre los fondos de inversión europeos a largo plazo muestra un resultado bastante decepcionante en mayo. Veamos con más detalle algunos de los datos y consideraciones del artículo de Valerio Baselli. Fondos de bonos europeos con pérdidas En mayo, la salida neta de fondos de bonos a largo plazo alcanzó los 16.500 millones de euros. Para encontrar un resultado igualmente negativo hay que remontarse a marzo de 2020, cuando estall&oacut ...
Continúe leyendoLa incertidumbre económica también está afectando al sector de los fondos de inversión, como muestra el "Barómetro de fondos" de la revista FONDS Professionell. La única excepción es el sector energético tradicional, que se está beneficiando de la subida de precios. Las dificultades de la economía presionan al sector de los fondos El análisis de FONDS Professionell muestra una ralentización media gene ...
Continúe leyendoMorningstar ha publicado un informe que ofrece una visión global de los fondos de inversión temáticos, el "Global Thematic Funds Landscape". Vale la pena mencionar algunas consideraciones que acompañan a los datos. Una visión general de los fondos de inversión temáticos El éxito de los fondos temáticos ha crecido rápidamente en los dos últimos años, pasando de 139.000 millones en 2020 a 188.000 millon ...
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