Foro financiero: Fondos 103 publicaciones - 28.785 lecturas

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Los certificates, que se comercializan en el mercado SeDeX, son productos financieros específicos que realizan un seguimiento del rendimiento del negocio subyacente. Hay dos tipos, caracterizados por la presencia o ausencia de apalancamiento. Los certificates apalancados le permiten tomar posiciones alcistas o bajistas sobre las inversiones subyacentes, respectivamente. Los apalancados, por otro lado, permiten estrategias más diversificadas, integrando la simple reproducción de los índices subyacentes con otras formas de inversión. Sígueme

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Fondos que parecen bonos pero no lo son

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Existe un producto que tiene un plazo de colocación y distribuye cupones, pero no es un bono: se trata de los fondos con una fecha de vencimiento fija. Sin embargo, Morningstar recomienda a los inversores que tengan cuidado, ya que los costes de este instrumento corren el riesgo de erosionar significativamente los rendimientos. Notable crecimiento de los fondos con una fecha de vencimiento fija En Europa, los fondos con una fecha de vencimiento fija están creciendo en popularidad ...

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Los costes son el talón de Aquiles de los fondos equilibrados (activos y pasivos)

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La mayoría de los fondos equilibrados no logran batir al índice de referencia: los ETF también tienen costes no despreciables, mientras que los fondos activos ofrecen principalmente el valor añadido de una gestión profesional. Los fondos equilibrados no logran batir al índice de referencia Sobre el tema de la rentabilidad de los fondos equilibrados, Morningstar ha publicado un análisis realizado por Matias Möttölä, director de inv ...

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Los fondos activos en mercados emergentes no lo tienen fácil

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El hecho de que la inversión en mercados emergentes favorezca la gestión activa frente a la pasiva - es decir, los fondos de inversión activos frente a los ETF - es probablemente un tópico. Monika Calay, Directora de Investigación de Estrategias Pasivas de Morningstar, habla de ello en una entrevista realizada por Sunniva Kolostyak. Las dificultades de los fondos activos para batir al índice de referencia Las mayores oportunidades e ineficiencias har&i ...

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Fondos equilibrados: un enfoque más ágil para volver a ser atractivos

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Según Benjamin Bente, director general de la gestora de activos Vates Invest, la evolución del escenario económico financiero ha llevado a la necesidad de replantear el enfoque de los fondos equilibrados, para que vuelvan a ser atractivos a los ojos de los inversores. Su análisis apareció también en la revista "FONDS Professionell". Inflación y tipos altos: una condición potencialmente estructural Bente cree que el escenario eco ...

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ELTIF: los pequeños inversores a la conquista de los mercados privados

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Los Fondos Europeos de Inversión a Largo Plazo (FILPE) permiten incluso a los pequeños inversores acceder a inversiones alternativas y mercados privados (¿Qué es un fondo de inversión?). Pero, ¿qué son los ELTIF? Los riesgos de los productos financieros alternativos y los mercados privados La incertidumbre de los mercados financieros ha llevado a cada vez más inversores a buscar fuentes alternativas de rentabilidad y diversificació ...

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Mejor rendimiento para los fondos de baja volatilidad (con una excepción)

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Los fondos de inversión de baja volatilidad han superado a sus homólogos de mayor volatilidad en los últimos 18 meses. Así lo demuestran los análisis de Morningstar, presentados en un artículo de Valerio Baselli. El rendimiento medio superior de los fondos de baja volatilidad El análisis de Morningstar muestra claramente que los fondos de baja volatilidad superaron a los fondos con mayor volatilidad en 2022. Lo mismo ocurrió en los seis p ...

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Tres formas de invertir en fondos equilibrados

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Los fondos equilibrados son fondos de inversión que adoptan estrategias de asignación que implican una combinación de renta variable y renta fija. Pueden diferenciarse en función de la distribución de los tipos de activos (pueden inclinarse más hacia la renta variable o la renta fija). Las participaciones de estos fondos también pueden utilizarse para diferentes funciones en el contexto de una estrategia de inversión. Estrategias de invers ...

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Fondos activos: batir al mercado y retribuir es difícil pero no imposible

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Por difícil que sea, los fondos de inversión activos tienen el potencial de generar un Alfa y complementar el sistema de entradas de capital a las empresas a través de los mercados.   Los fondos activos pueden generar Alfa y superar los costes de gestión Los ETF se han hecho cada vez más populares entre los inversores en los últimos años, y los datos así lo demuestran. Como señala Morningstar, el volumen de fondos indexad ...

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Entradas de fondos europeos: mini-boom para los fondos monetarios y de renta fija

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Los datos sobre entradas y salidas de fondos de inversión europeos facilitados por Morningstar para el mes de abril indican el éxito continuado de los fondos de renta fija y del mercado monetario, así como de los fondos pasivos; los fondos equilibrados, los fondos de renta variable y, en cierta medida, también una parte de los fondos sostenibles, en cambio, obtuvieron peores resultados (lea también: Rendimiento, riesgo y costes: tres criterios esenciales para e ...

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